Telos: Aktienfonds von First Private erfüllt höchste Qualitätsstandards

Der global anlegende Aktienfonds „First Private Aktien Global“ des Frankfurter Asset Managers First Private erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA.

Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ‚First Private Aktien Global‘ ist ein global anlegender, aktiv gemanagter Aktienfonds, der durch seinen quantitativen Ansatz geprägt ist. Investmentziel ist eine deutliche Outperformance des Vergleichsindexes (betrachtet über den gesamten Businesszyklus). Durch Kombination von drei fundamental-quantitativen Strategien zur Aktienselektion wird darüber hinaus eine niedrige Volatilität dieser Outperformance angestrebt. Der Fonds investiert mit Blend-Charakter sowohl in reine Value- als auch in Growth-Titel. Darüber hinaus wird auch in Quality-Titel (Aktien mit stabilen Erträgen, hohen Dividenden/Aktienrückkäufen und niedrigem Risiko) angelegt. […]

Alle im Investmentprozess herangezogenen quantitativen-fundamentalen Modelle wurden intern entwickelt und unterliegen einer kontinuierlichen Beobachtung auf mögliche Optimierungs- und Verbesserungspotenziale.

Über die letzten zehn Jahre belief sich die annualisierte Performance des ‚First Private Aktien Global‘ auf 11,06 Prozent. Die Sharpe Ratio lag auf Zehn-Jahressicht mit Ausnahme der Ein-Jahresbetrachtung im positiven Bereich. Im Jahr 2018 blieb der Fonds hinter der Benchmark deutlich zurück. Die breite Diversifikation über alle Marktkapitalisierungsklassen hinweg belastete den Fonds. Insbesondere Small- und Midcaps minderperformten die Benchmark deutlich.“ (DFPA/jpw1)

Quelle: Ratingkommentar Telos

Die First Private Investment Management KAG mbH ist eine unabhängige und partnerschaftlich geführte Asset-Management-Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist auf die Entwicklung und Umsetzung systematischer Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und alternative Investments spezialisiert. Das Unternehmen geht auf die 1990 gegründete Salomon Brothers KAG zurück, die die im April 2003 im Rahmen eines MBO vom Management übernommen wurde.

www.first-private.de

www.telos-rating.de

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