Telos: Value-Aktienfonds von DJE erfüllt höchste Qualitätsstandards

Der global anlegende Value-Aktienfonds „DJE-Dividende & Substanz“ der Vermögensverwaltung DJE Kapital erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA.

Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ‚DJE-Dividende & Substanz‘ ist ein international anlegender Aktienfonds, der durch seinen Value-Ansatz und die aktive Steuerung der Barquote geprägt ist. Trotz des Anlageschwerpunktes in Europa, und hier insbesondere in Deutschland, ist der Fondsmanager bestrebt, auch weltweit Chancen auf den Aktienmärkten zu nutzen.

Wichtig ist die Kenntnis darüber, dass der Fonds nicht benchmark-orientiert gemanagt wird. Basierend auf der hauseigenen FMM-Methodik (Fundamental, Monetär, Markttechnik), sollen Kapitalverluste vermieden und eine stetige Rendite erzielt werden. Die Risikominimierung und das Vermeiden von Verlusten haben für den Fondsmanager Vorrang gegenüber der Ertragsgenerierung im Rahmen der Möglichkeiten eines long-orientierten Aktienfonds.

Der Fonds hat auf 10-Jahressicht eine annualisierte Performance von 9,57 Prozent erzielen können. Dabei konnte der Ansatz seine relative Stärke, die in unsicheren und fallenden Märkten liegt, durchaus ausspielen. So liegt der Investitionsgrad üblicherweise zwischen 95 und 99 Prozent, kann in Korrekturphasen jedoch weit reduziert werden, was gerade aktuell der Fall ist. Der Fonds kann signifikante Cash-Positionen (in der Regel bis zu 20 Prozent) zur Risikosteuerung halten. Die Sharpe Ratio lag in der rollierenden Betrachtung mittel- und langfristig im positiven Bereich.“

Quelle: Ratingkommentar Telos

Die DJE Kapital AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Pullach bei München. Das 1974 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 125 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von über zwölf Milliarden Euro in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. (Stand: 28. Februar 2019) (jpw1)

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