Geopolitische Spannungen und anhaltende Unsicherheiten führen bei Vermögensverwaltern zu einer Neuausrichtung der Portfolios. Nach Einschätzung des global tätigen US-amerikanischen Vermögensverwalters Russell Investments, gewinnen globale Diversifikation, alternative Anlagen und KI-gestützte Risikomodelle in einem volatileren Marktumfeld deutlich an Bedeutung.
Vor allem die Konflikte im Nahen Osten sowie Handelsstreitigkeiten hätten den Druck auf Investmenthäuser erhöht, ihre Risiko- und Allokationsmodelle anzupassen. Experten zufolge prüfen viele Investoren derzeit ihre Gewichtung von US-Aktien und suchen verstärkt nach Chancen in Schwellenländern und privaten Märkten.
Studien von Russell Investments zufolge führen geopolitische Krisen meist nur zu kurzfristigen Kurseinbrüchen. Anleger, die investiert blieben, seien historisch häufig belohnt worden. Gleichzeitig wächst jedoch die Sorge vor Inflation und steigenden Energiepreisen. Der Ölpreis der Sorte Brent war zeitweise auf 116 Dollar je Barrel gestiegen, bevor Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran die Preise wieder sinken ließen.
Nach Einschätzung von UBS bleibt das Umfeld für Aktien trotz der Unsicherheiten grundsätzlich positiv. Das Institut erwartet bis Ende 2026 weiteres Potenzial für globale Aktienmärkte. Andere Marktbeobachter sehen dagegen private Märkte zunehmend als Schutz vor geopolitischen Risiken. Laut einer Studie von MSCI wollen 71 Prozent der befragten Vermögensverwalter ihre Allokation in Private Assets erhöhen.
Zugleich gewinnt Künstliche Intelligenz für Investmenthäuser an Bedeutung. KI werde sowohl zur Identifikation neuer Anlagechancen als auch zur Verbesserung von Risikoanalysen und Szenariomodellen eingesetzt, heißt es aus der Branche. (DFPA/abg)
Hier finden Sie den vollständigen Research.
Russell Investments ist ein globales Unternehmen für Investmentlösungen mit einem verwalteten Vermögen von 280,3 Milliarden Euro (per 31.03.2024) für Kunden in 30 Ländern. Das 1936 gegründete Unternehmen bietet institutionellen Anlegern, Finanzvermittlern und Privatanlegern global ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten. Russell Investments hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington, und unterhält Niederlassungen in 16 Städten weltweit, darunter in London, Paris, New York, Tokio und Mumbai.
