Private-Equity-Impact-Fonds setzen verstärkt auf Investitionen in Gesundheit, Ernährungssicherheit und Innovation. Laut dem neuesten Impact Report der Investmentberatung Phenix Capital waren im vergangenen Jahr die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG) 3 (Gesundheit und Wohlergehen), 2 (Kein Hunger) und 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) die bevorzugten Anlageschwerpunkte von Impact-Investoren.
Der Bericht zeigt, dass Private-Equity-Fonds weiterhin die bevorzugte Strategie im Impact Investing sind. Sie machen 53 Prozent der von Phenix erfassten Impact Fonds aus. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Anzahl der Private-Equity-Impact-Fonds um 219 Prozent auf insgesamt 1.459. Aktuell gibt es weltweit 712 Private-Equity-Impact-Manager, die zusammen 214 Milliarden Euro an Kapital eingesammelt haben.
Die meisten Private-Equity-Fonds mit Fokus auf Gesundheit und Wohlergehen sind in Europa ansässig (430 Fonds), gefolgt von Nordamerika (341) und Asien (206). Von diesen Fonds konzentrieren sich 281 auf den Zugang zu Gesundheitsversorgung, 286 auf ungedeckte medizinische Bedürfnisse, 156 auf psychische Gesundheit und Wohlbefinden sowie 50 auf die alternde Bevölkerung.
Während es insgesamt 9.222 Fondsinvestitionen in die SDGs 3, 9 und 2 gab, weist Phenix auf ein geringes Engagement im Bereich Naturkapital hin: Nur 506 Fonds wurden dem SDG 14 (Leben unter Wasser) und 338 dem SDG 15 (Leben an Land) zugeordnet.
Die Analyse nach Investorentyp zeigt, dass Pensionsfonds und Family Offices vor allem auf Innovation [&] Infrastruktur (SDG 9) setzen, während Banken den Fokus auf Kein Hunger (SDG 2) legen. Versicherungen priorisieren SDG 1 (Keine Armut), während Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen insbesondere in Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8) investieren.
Trotz eines insgesamt positiven Trends hat sich das Wachstum neuer Private-Equity-Impact-Fonds aufgrund schwieriger makroökonomischer Bedingungen verlangsamt. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Fonds nur um 0,34 %. Allerdings kehren Anleger nach einer kurzfristigen Zurückhaltung allmählich wieder zu Private-Equity-Strategien zurück. (DFPA/abg)
Den vollständigen Impact Report finden Sie hier.
Phenix Capital Group bietet seit 2012 weltweit Impact-Investment-Lösungen an, um institutionellen Investoren finanzorientierte Impact-Investitionen zu ermöglichen. Das Unternehmen engagiert sich für den Aufbau einer fundierten Wissensbasis in der Impact-Investing-Branche und unterstützt Asset Owner sowie Asset Manager mit fundierten Analysen und Bildungsangeboten im Bereich Impact Investing.
