L&G beteiligt sich an Immobilieninvestor Proprium
Der britische Vermögensverwalter L&G (zuvor bekannt als Legal & General Investment Management) hat sich mit mehr als 75 Prozent an Proprium – einer global tätigen Private-Equity-Gesellschaft für Immobilien beteiligt. Dies stärke die Wachstumsambitionen von L&G im Bereich der Private Markets. L&G erweitere seine Immobilienexpertise und erschließe sich Märkte in neuen Regionen.
L&G ist einer der größten Vermögensverwalter Europas. In Großbritannien zählt L&G zu den führenden Immobilieneigentümern und -verwaltern und verfüge über eine wachsende Präsenz in den USA. Der Aufbau einer weltweiten Präsenz in Private Markets sei ein entscheidendes Element in der Wachstumsstrategie von L&G mit dem Ziel, seine Private-Markets-Plattform bis 2028 auf ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 85 Milliarden Pfund (112 Milliarden US-Dollar) auszubauen. Der Asset Manager konzentriert sich dabei auf die Chancenmaximierung bei Immobilien, Infrastruktur, Private Credit und Venture Capital. Gleichzeitig setzt L&G auf die strategische Expansion in neue Märkte weltweit.
Proprium wurde 2013 gegründet und ist eine Ausgründung des Real Estate Special Situations Teams von Morgan Stanley, das sich auf Investitionen in Immobilienunternehmen mit skalierbaren Anlagethemen und erfahrenen Managementteams konzentriert. Propriums Strategie der so genannten Plattforminvestitionen zielt darauf ab, Renditen in der Immobilienbranche zu erzielen, die mit den Erträgen von Private Equity vergleichbar seien. Proprium ist in den Sektoren Wohnen, Studentenwohnheime, Hotelgewerbe und Logistik tätig und hielt in der Vergangenheit unter anderem Beteiligungen an Motel One. In den vergangenen 18 Monaten hat Proprium Vermögenswerte im Wert von rund 1,8 Milliarden US-Dollar verkauft und Vermögenswerte im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar erworben.
Die USA, Kontinental-Europa sowie ausgewählte Märkte im asiatisch-pazifischen Raum seien strategische Wachstumsmärkte für die Private-Markets-Plattform von L&G.
Im Rahmen der Akquisition wird das Managementteam von Proprium operativ und im Tagesgeschäft weiterhin unabhängig agieren und seine derzeitige Führungsstruktur, Teams und seinen Investmentprozess beibehalten, der durch die Einbindung in die breit angelegte Private-Markets-Expertise von L&G weiter verbessert wird. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der kartellrechtlichen Freigabe. (DFPA/mb)
Legal & General Investment Management (LGIM) ist der Investmentmanager des britischen Finanzkonzerns Legal & General Group.