SBI veröffentlicht Marktübersicht zum nachhaltigen Investment
Am 31. März 2015 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 397 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die Fonds waren mit circa 47 Milliarden Euro investiert. Zum Vergleich: Ende 2014 registrierte das SBI 393 Fonds, die ebenfalls mit insgesamt circa 47 Milliarden Euro investiert waren.
Das SBI berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Insgesamt wurden im ersten Quartal 2015 zwölf Fonds neu in die SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Quartals waren diese Fonds mit circa 753 Millionen Euro investiert. Acht Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.
25 Milliarden Euro waren in 205 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag im ersten Quartal zwischen plus 32 Prozent und minus drei Prozent. Dabei sei zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.
9,5 Milliarden Euro waren in 76 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal zwischen plus zehn Prozent und minus fünf Prozent.
8,5 Milliarden Euro waren in 75 Mischfonds und circa 480 Millionen Euro in elf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2014 aufgelegt waren, lag im ersten Quartal zwischen plus 17 Prozent und minus sieben Prozent. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2014 aufgelegt waren, lag zwischen plus 17 Prozent und null Prozent. Bei den Misch- und auch den Dachfonds sei zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den 18 nachhaltigen ETFs waren insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2014 aufgelegten ETFs lag im ersten Quartal zwischen plus 27 Prozent und null Prozent. In den sechs Microfinancefonds waren per 31. März 2015 1,4 Milliarden Euro investiert. Die Performance lag im ersten Quartal 2015 zwischen plus einem Prozent und null Prozent.
Quelle: Pressemitteilung SBI
Das Sustainable Business Institute (SBI) wurde im Jahr 1987 gegründet. Es will einen Beitrag zur Entwicklung des nachhaltigen Wirtschaftens sowie zur Integration der ökologischen, sozialen und kulturellen Dimension in die Wirtschaftswissenschaften leisten. Das SBI ist zudem Herausgeber der Online-Marktplattform „Nachhaltiges Investment“. (mb1)