TLG Immobilien nennt Rahmenbedingungen zum Börsengang
Das Gewerbeimmobilienunternehmen TLG Immobilien (TLG) hat gemeinsam mit den abgebenden Aktionären Lone Star Funds LSREF II East Acquico (East Acquico) und Delpheast Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie den Konsortialbanken und Victoriapartners die Rahmenbedingungen ihres geplanten Börsengangs definiert.
Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf 10,75 Euro bis 13,75 Euro je Aktie festgesetzt. Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 15. Oktober und endet planmäßig am 23. Oktober 2014. Die Erstnotiz der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Börse ist für den 24. Oktober 2014 vorgesehen.
Das Angebot besteht aus 36.850.000 TLG-Aktien, davon 9.302.326 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung, 24.197.674 Inhaberaktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 3.350.000 Inhaberaktien aus dem Bestand von East Acquico im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung. Für den Fall einer Mehrzuteilung hat East Acquico den Konsortialbanken die Option eingeräumt, eine entsprechende Anzahl Aktien zum Angebotspreis zu kaufen (Greenshoe Option).
„Unser solides und bewährtes Geschäftsmodell hat seine Wachstums- und Leistungsfähigkeit im Gewerbeimmobiliensegment der ostdeutschen Wachstumsregionen unter Beweis gestellt“, erläutert Niclas Karoff, Vorstandsmitglied von TLG. Peter Finkbeiner, Vorstandsmitglied von TLG, fügt hinzu: „Wir werden die Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs nutzen, um mit Hilfe von wertsteigernden Zukäufen und Investitionen in unser Kernportfolio unser zukünftiges Wachstum zu unterstützen.“
East Acquico hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von Veräußerungsbeschränkungen („Lock-Up Period“) verpflichtet. Der Börsengang setzt sich zusammen aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands und Luxemburgs.
Quelle. Pressemitteilung TLG
Die TLG Immobilien AG mit Sitz in Berlin wurde 1991 gegründet. Das Unternehmen ist auf Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland fokussiert. TLG verzeichnet per 30. Juni 2014 Eigenkapital in Höhe von 621.512 Euro. (JZ1)
www.tlg.de