Umfrage ermittelt, was Vermögensberater denken
Die diesjährige „Global Investor Insights“-Umfrage des Vermögensverwalters Schroders bietet Einblicke in die sich wandelnde Landschaft der Vermögensverwaltung. Sie beschreibt die wichtigsten Strategien sowie die Herausforderungen, mit denen Vermögensberater auf dem heutigen dynamischen Markt konfrontiert sind.
Die Umfrage wurde Mitte 2024 vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen durchgeführt. Trotzdem bleibt die Stimmung unter den Beratern und ihren Kunden erfreulich positiv. Schroders sieht Anzeichen für eine zunehmend positive Einstellung gegenüber Risikoanlagen sowie gegenüber Kunden und ihren Beratern, die durch ein verstärktes Engagement in Private Assets nach neuen Renditequellen suchen.
Die Umfrage, die die Ansichten von über 1.700 Vermögensberatern auf der ganzen Welt widerspiegelt, zeigt ein hohes Vertrauensniveau, insbesondere in Bezug auf das Erreichen der Renditeerwartungen der Kunden. Trotz des unsicheren Umfelds sind 62 Prozent der Berater weltweit optimistisch, die Renditeziele ihrer Kunden in den nächsten ein bis zwei Jahren zu erreichen.
Über die Rendite hinaus stehe der kolossale Vermögenstransfer zwischen Ehepartnern und Generationen, der derzeit im Gange ist und noch viele Jahre andauern wird, im Mittelpunkt. 59 Prozent der Berater weltweit halten die Vermögensübertragung für sehr wichtig. Bei einem so kritischen Thema gibt es jedoch Spielraum für eine Weiterqualifizierung und eine Erhöhung des Diskussionsniveaus, insbesondere in einigen Regionen. Berater in Nord- und Südamerika stehen an der Spitze: 62 Prozent priorisieren Gespräche über Vermögensübertragungen. In Lateinamerika haben 58 Prozent der Berater mehr als die Hälfte ihrer Kunden zu diesem Thema angesprochen, verglichen mit 43 Prozent in EMEA und 46 Prozent im asiatisch-pazifischen Raum. Dies deute darauf hin, dass Berater in einigen Regionen ihre Zusammenarbeit mit ihren Kunden in Bezug auf die Erbschaftsplanung und die Vermögensübertragung zwischen den Generationen verstärken können.
Die Privatmärkte spielen nach wie vor eine zunehmende Rolle in Vermögensportfolios: 55 Prozent der Vermögensberater investieren bereits in Private Assets, weitere 19 Prozent planen, dies in den nächsten ein bis zwei Jahren zu tun. Die Umfrage unterstreiche die wachsende Nachfrage nach Private Equity, Multi-Private-Asset-Lösungen und Infrastrukturaktien im Bereich Erneuerbare Energien, wobei 65 Prozent der Befragten das Potenzial für höhere Renditen als Hauptgrund für Investitionen in die Privatmärkte nannten. Natürlich gibt es einige Hindernisse zu überwinden: Die Umfrage zeigt auf, dass mehr Klarheit über Liquidität und Bewertungen erforderlich sei, und unterstreiche die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Weiterbildung in diesem Bereich.
Zusammenfassend zeigten die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage, dass sich Vermögensberater an komplexe aktuelle Herausforderungen anpassen, aber auch Chancen nutzen. Da sich die Kundenerwartungen weiterentwickeln und neue Anlagethemen auftauchen, seien Berater in der Lage, ihre Kunden durch diese Komplexitäten zu führen und in den kommenden Jahren sowohl Widerstandsfähigkeit als auch Wachstum zu gewährleisten. (DFPA/mb1)
Schroders plc ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in London. Das 1804 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 6.100 Mitarbeiter.