Service-KVGen überzeugen mit Basisdienstleistungen

Service-Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) arbeiten zumeist im Hintergrund, aber ihre Arbeit ist für Asset-Manager ebenso wie für Investoren extrem wichtig. Das Informationsportal TiAM Fundresearch wollte in diesem Jahr erneut wissen, wie die Kunden die Leistungen von elf Service-KVGen beurteilen.

„Die Gesamtleistung der KVGen kann als gut bezeichnet werden“, fasst Marcus Schad, Geschäftsführer vom Hamburger Research-Institut SWI Finance das Ergebnis der aktuellen Untersuchung zusammen. Sechs von elf getesteten Service-KVGen schnitten mit der Note „sehr gut“ ab, fünf weitere erreichten „gut“. Das zeigte Die Branche bietet eine solide Basis, steht aber vor Herausforderungen, um den wachsenden Anforderungen ihrer professionellen Kundschaft gerecht zu werden. „Die Service-KVGen konnten in vielen grundlegenden Bereichen überzeugen“, präzisiert Schad, „doch gerade bei Zukunftsthemen wie Innovation und digitalen Services besteht Nachholbedarf.“

Licht und Schatten

Besonders positiv fiel die Beurteilung der Basisdienstleistungen aus. Betreuung und Serviceorientierung erzielten Bestnoten und unterstreichen die Stärke der deutschen Anbieter in diesen zentralen Bereichen. Schwächer schnitten die KVGs jedoch bei Themen wie Innovationsfähigkeit, digitale Services und der Geschwindigkeit ab, mit der auf Kundenwünsche reagiert wird. Diese Aspekte wurden zwar als wichtig anerkannt, blieben aber hinter den Erwartungen zurück. Auch die Kostenstruktur wurde häufiger kritisch bewertet, was den Wettbewerbsdruck auf die Anbieter weiter erhöht.

Die Besten der Besten

Sechs Service-KVGs erhielten in der Studie die Bestnote „sehr gut“. Dazu zählen Ampega, Axxion, Hansainvest, Hauck & Aufhäuser Fund Services, IPConcept und Universal Investment. Sie überzeugten sowohl in der Einzelbewertung als auch bei der Gesamtzufriedenheit. Die Note „gut“ wiederum wurde an BNY Mellon Service KVG, Fundrock LRI, Intreal, Kontora und Xolaris vergeben.

Die Ergebnisse basieren auf 254 Bewertungen von 182 Teilnehmern, die im Oktober 2024 erhoben wurden. „Einige Befragte arbeiten mit mehreren KVGs zusammen und konnten entsprechend mehrere Bewertungen abgeben“, erläutert Schad. Insgesamt wurden 1489 Finanzprofis kontaktiert, darunter Fondsinitiatoren, Vermögensverwalter, Family Offices, Banken und Berater. (DFPA/abg)

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