Finanzberater, die den Zeichnungsprozess teilweise oder vollständig digitalisieren, sparen Zeit und Ressourcen – das geht aus einer Auswertung von Walnut hervor. Das Fintech-Unternehmen betreibt mit Walnut Live die digitale Vertriebsplattform für Privatmarktfonds und hat analysiert, wie viel Zeit und Straßenkilometer sich die rund 2.500 angebundenen Finanzberater im Jahr 2025 durch Online-Beratung und E-Zeichnung gespart haben.
Dafür hat das Team von Walnut über alle im vergangenen Jahr durchgeführten digitalen Live-Meetings anonymisiert die Entfernung zwischen Berater und Kunde ausgewertet.
Das Ergebnis: Über alle 1.448 im vergangenen Jahr durchgeführten digitalen Live-Meetings haben Finanzberater insgesamt 790.870 Kilometer Wegstrecke eingespart – das entspricht knapp 20 Erdumrundungen. Pro Live-Meeting liegt die Ersparnis im Schnitt bei 546 Kilometern. In Summe haben die Walnut-Nutzer 13.575 Stunden weniger Zeit mit Fahrten zum und vom Kunden verbracht. Das sind 1.697 Arbeitstage, die ihnen 2025 mehr für den Kern ihres Geschäfts blieben – die Beratung.
Digitalisierung heißt für den Finanzvertrieb aber nicht nur eingesparte Straßenkilometer und Fahrtzeiten. Ein Großteil der angebundenen Finanzberater nutzt Walnut Live vor allem als Entlastung für administrative Aufgaben, wie das Verwalten von Kundendaten oder zum Generieren und zur digitalen Signatur von Zeichnungsanträgen. Verschiedene Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfungen senkten dabei die Wahrscheinlichkeit für Nacharbeiten und sparten Beratern dadurch ebenfalls Zeit. (DFPA/mb)
Das Fintech-Unternehmen Walnut GmbH [&] Co. KG entwickelt Softwarelösungen, die die digitalisierte Abwicklung von Verwaltungs- und Kommunikationsprozessen unterstützen. Die Online-Beratungsplattform Walnut Live bringt Finanzberater und Privatanleger im virtuellen Raum zusammen und ermöglicht den volldigitalen Abschluss von Zeichnungsprozessen.
