Berenberg erweitert Kooperation mit Blackrock
Die Privatbank Berenberg und der globale Vermögensverwalter BlackRock arbeiten nun auch im Bereich der Privatmarkt-Lösungen zusammen. Ab sofort können Berenberg-Kunden über zwei neue ELTIFs (European Long-Term Investment Funds) Zugang zu Privat-Markt-Investments erhalten, die bisher vor allem institutionellen Investoren vorbehalten waren.
„Mit der Erweiterung unserer langjährigen Kooperation mit Blackrock bieten wir unseren Kunden nun die Möglichkeit in Private Market Assets, beispielsweise Private Equity in der ELTIF-Struktur zu investieren. Private Markets spielen eine immer größere Rolle bei der effizienten Vermögensallokation. Gemeinsam mit BlackRock können wir nun auch Privatanlegern passende Lösungen anbieten. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um den Zugang zu alternativen Renditequellen zu ermöglichen“, sagt Susette Mantzel, Head of Private Market Solutions bei Berenberg.
Auch Blackrock betont die Bedeutung dieses neuen Zugangs: „Generationen von Anlegern haben vom Ansatz profitiert, breit diversifiziert in den Aktien- und Anleihenmarkt zu investieren. Da sich die globalen Kapitalmärkte stetig weiterentwickeln, führt das klassische 60/40-Portfolio möglicherweise nicht mehr zu einer echten Diversifikation. Das Portfolio der Zukunft dürfte eher wie ein 50/30/20-Portfolio aussehen, das aus Aktien, Anleihen und Privatmarktanlagen besteht. Mithilfe unserer beiden Evergreen ELTIFs profitieren Privatanleger von niedrigen Einstiegssummen, bequemer Abwicklung und einer institutionellen Produktqualität. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Berenberg immer mehr Privatanlegern den Zugang zu Privatmarktanlagen ermöglichen können“, sagt Benjamin Fischer, Head of Banks & Independents im Wealth Team bei Blackrock in Deutschland.
Bei den beiden ELTIFs handelt es sich um den „BlackRock Private Equity Fund“ und den „BlackRock Multi Alternatives Growth Fund“. Ersterer will durch direkte Co-Investments und Sekundärtransaktionen langfristiges Kapitalwachstum erzielen. Der Fonds strebt eine Allokation von etwa 80 Prozent in Private-Equity-Strategien an, darunter Buyout und Wachstumskapital, ergänzt durch rund 20 Prozent in einer Liquiditätsstrategie, um regelmäßige Verfügbarkeit zu ermöglichen. Er zeichne sich durch Diversifizierung über Unternehmen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, Sektoren, Größen und Regionen aus.
Der „BlackRock Multi Alternatives Growth Fund“ biete ebenfalls Zugang zu institutionellen Transaktionen im gesamten Spektrum der privaten Märkte. Sein Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Private Equity, Real Assets, Private Credit sowie opportunistische Investitionen in neuartige Strategien wie Lizenzgebühren. Etwa 80 Prozent werden in private Marktanlagen investiert, rund 20 Prozent werden in einer firmeneigenen liquiden Strategie gehalten. (DFPA/mb)
Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) ist eine 1590 gegründete Privatbank mit Sitz in Hamburg. Sie ist auf den Geschäftsfeldern Private Banking, Investment Banking, Asset Management und Corporate Banking tätig.