CFB Invest legt Flugzeugfonds auf
Die Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH (CFB) kommt mit dem „Flugzeuginvestment 1“ an den Markt. Anlageobjekt ist eine Boeing 777-300ER. Mit der weltweit operierenden Airline Emirates wurde ein langfristiger Leasingvertrag geschlossen. Der nach den neuen gesetzlichen Regelungen aufgelegte Alternative Investmentfonds (AIF) richtet sich an Anleger, die mindestens 30.000 US-Dollar zuzüglich fünf Prozent Agio investieren möchten.
Der Kaufpreis der Boeing 777-300ER, dem größten zweistrahligen Verkehrsflugzeug der Welt, beträgt 168,1 Millionen US-Dollar. Die Gesamtausgaben des Fonds belaufen sich auf 184,2 Millionen US-Dollar. Finanziert werden soll die Beteiligung mittels Fremdkapital in Höhe von 90 Millionen US-Dollar sowie durch das durch die Anleger zu erbringende Eigenkapital.
Der Leasingvertrag mit Emirates hat eine feste Laufzeit bis zum 30. November 2024. Die Leasingrate in Höhe von 1.425.180 US-Dollar pro Monat ist über die gesamte Laufzeit fest vereinbart. Die Fondsgesellschaft plant, das aufgenommene Fremdkapital während der Leasingzeit vollständig zu tilgen und darüber hinaus aus den Einnahmen eine Ausschüttung in Höhe von 6,75 Prozent pro Jahr an die Anleger zu leisten.
Der Verkauf des Flugzeuges ist für Dezember 2029 geplant. Gemäß Prognose erhalten Anleger einen Liquidationserlös von 66,7 Prozent ihrer Beteiligungssumme. Insgesamt sind während der fünfzehnjährigen Fondslaufzeit Barausschüttungen in Höhe von 189,71 Prozent vorgesehen.
Da die Investmentgesellschaft ausschließlich in ein Flugzeug investiert, erfüllt der Fonds nicht den Grundsatz der Risikomischung gemäß § 262 Absatz 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Insofern besteht mangels Risikodiversifizierung ein erhöhtes Ausfallrisiko.
Quelle: Produktinformation CFB Invest
Die Commerz Real AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank AG. Das Unternehmen offeriert Sachwertinvestitionen für private und institutionelle Anleger. Das Fondsspektrum umfasst den Offenen Immobilienfonds Hausinvest, institutionelle Anlageprodukte sowie unternehmerische Beteiligungen für Immobilien, Flugzeuge, regenerative Energien und Schiffe. Unter der Marke CFB wurden bislang 181 Fonds mit einem Investitionsvolumen von umgerechnet rund 14 Milliarden Euro realisiert. Die Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, eine Tochter der Commerz Real AG, hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als Kapitalverwaltungsgesellschaft erhalten. (TH1)