Liqid: ELTIF wächst auf über 200 Millionen Euro Fondsvolumen
„Liqid Private Equity NXT“ (NTX) meldet ein Jahr nach Start ein Volumen von über 200 Millionen Euro. Der Fonds des Vermögensverwalters Liqid zähle damit zu den wachstumsstärksten „European Long-Term Investment Funds" (ELTIFs). Seit Juni 2024 macht der Fonds Investitionen in Private Equity ab 10.000 Euro mit Sparplan möglich – ein breiter Anlegerkreis erhält damit Zugang zu einer Anlageklasse, die vormals Family Offices und institutionellen Anlegern vorbehalten war. Rund 4.000 Anleger sind bereits investiert – etwa die Hälfte per Sparplan. Besonders hoch sei die Nachfrage bei Investoren unter 40 Jahren.
„Immer mehr Anleger suchen angesichts der zunehmenden Volatilität am Kapitalmarkt gezielt nach Alternativen zum klassischen 60/40-Portfolio", sagt Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von Liqid. „Private Equity hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gerade in Krisenzeiten als robuster erwiesen als börsennotierte Anlagen – mit geringeren Schwankungen und einer schnelleren Erholungsphase." Schneider-Sickert ergänzt: „Als wertschaffende Anlageklasse ergänzt Private Equity ein liquides Kapitalmarktportfolio ideal – mit langfristigem Renditepotenzial, zusätzlicher Stabilität und Diversifikation abseits der Börsen. Unser Anspruch dabei ist es, Kunden Zugang zu derselben Qualität und denselben Konditionen zu bieten, wie sie üblicherweise nur ausgewählte Großanleger erhalten.“
Das Erfolgsmodell von NXT basiere auf einem strukturierten Zugang zu Co-Investments mit den global führenden Private-Equity-Fonds, darunter EQT, Advent und Silver Lake. Über die Strategie von Partner Neuberger Berman beteiligen sich Anleger an ausgesuchten Unternehmen des globalen Mittelstands – Seite an Seite mit institutionellen Investoren weltweit. „Unser Zugang zu den weltweit führenden Private-Equity-Managern ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor. Nur einem kleinen Kreis der renommiertesten Manager gelingt es, die Aktienmärkte konsistent zu übertreffen", sagt Schneider-Sickert.
Investiert wird in Wachstumsunternehmen aus Sektoren wie Technologie und Software, Konsumgüter oder Business Services. Innerhalb von zwölf Monaten wurde das rollierende Portfolio des Fonds auf über 50 Beteiligungen ausgebaut, darunter Unternehmen wie der Non-Food-Discounter Action oder der Softwareentwickler Bending Spoons. „Die Diversifikation des Portfolios über Regionen und Sektoren hinweg reduziert Klumpenrisiken und kann die Stabilität der Renditen auch über Konjunkturzyklen hinweg ermöglichen", erklärt Schneider-Sickert.
Seit Kurzem sind Anleger über NXT an der internationalen Expansion des Bildungsanbieters Nord Anglia Education sowie der Münchner Hotelgruppe Motel One beteiligt. In den kommenden Monaten soll das Portfolio auf etwa 100 Beteiligungen ausgebaut werden. (DFPA/mb)
Die Liqid Asset Management GmbH ist eine digitale Vermögensverwaltung mit Sitz in Berlin.