Publity plant Emission einer 6,25-Prozent-Unternehmensanleihe
Der Vorstand des Asset Managers Publity hat die Emission einer neuen nicht nachrangigen und nicht besicherten Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Millionen Euro beschlossen. Die „Publity-Anleihe 2022/2027“ ist in 100.000 Stück untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro eingeteilt. Voraussichtliche Endfälligkeit ist am 19. Dezember 2027. Der Zinskupon wird sich voraussichtlich auf 6,25 Prozent per annum belaufen. Die Zustimmung des Aufsichtsrats steht noch aus.
Wie Publity weiter mitteilt, soll die Emission im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg auf Basis eines von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Zusätzlich sollen die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten werden. Für die Begleitung der Emission der „Publity-Anleihe 2022/2027“ wurde bankenseitig die Futurum Bank mandatiert.
Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums und der weiteren Entwicklung der Publity Unternehmensgruppe und dabei vorrangig der Akquisition weiterer Immobilienobjekte in Deutschland sowie von Beteiligungen dienen.
Der für das öffentliche Angebot der „Publity-Anleihe 2022/2027“ maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach dessen Billigung durch die CSSF auf der Website der Publity (www.publity.de) in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar sein.
Um die Finanzierungsstruktur von Publity auch bezüglich Fristen und Zinssatz der geplanten neuen „Publity-Anleihe 2022/2027“ und der bereits begebenen „Publity-Anleihe 2020/2025“ auf den Wachstumskurs des Unternehmens auszurichten, hat der Publity-Vorstand zudem unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats und vor dem Hintergrund der Emission der „Publity-Anleihe 2022/2027“ beschlossen, eine Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger der „Publity-Anleihe 2020/2025“ durchführen und unter anderem darüber beschließen zu lassen, die Laufzeit der „Publity-Anleihe 2020/2025“ bis zum voraussichtlichen Endfälligkeitstag der geplanten „Publity-Anleihe 2022/2027“ zu verlängern und den Zinssatz ab dem 19. Juni 2023 auf 6,25 Prozent per annum zu erhöhen.
Der aktuelle Großgläubiger der „Publity-Anleihe 2020/2025“, die Neon Equity AG (ehemals TO-Holding GmbH), die Schuldverschreibungen der „Publity-Anleihe 2020/2025“ im Nennbetrag von knapp 60 Millionen Euro hält, habe gegenüber Publity signalisiert, einer solchen Beschlussfassung positiv gegenüberzustehen. Die Abstimmung ohne Versammlung soll vom 26. Oktober 2022 bis zum 28. Oktober 2022 erfolgen. (DFPA/JF1)
Die 1999 gegründete Publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor mit Sitz in Frankfurt am Main.