Sunfarming GmbH begibt neue fünfjährige Anleihe
Die Sunfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik- und Energiespeicheranlagen im In- und Ausland, begibt eine neue Anleihe im Volumen von bis zu zehn Millionen Euro. Das Wertpapier bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen jährlichen Festzins von 5,25 Prozent, der halbjährlich ausgezahlt wird.
Das Angebot umfasst ein öffentliches Umtauschangebot und ein öffentliches Angebot jeweils in Deutschland und in Luxemburg sowie eine Privatplatzierung in Deutschland und in bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.
Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich an die Inhaber der mit 10,0 Millionen Euro ausstehenden 5,5-Prozent-Schuldverschreibungen 2020/2025, die im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2025/2030 getauscht werden können. Zusätzlich werden die aufgelaufenen Stückzinsen gezahlt. Die Umtauschfrist beginnt am 30. September 2025 und endet am 23. Oktober 2025 (18 Uhr). Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der Anleihe 2025/2030 findet vom 13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 statt.
Im Fokus der Mittelverwendung steht die Refinanzierung der zur Rückzahlung anstehenden Anleihe 2020/2025. Etwaige weitere freie Mittel würden ausschließlich für die Finanzierung von Projekten im Solar- und Energiespeicherbereich verwendet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der Projektentwicklung und dem Komponentenerwerb für die Projekterrichtung. (DFPA/ljh)
Die Sunfarming GmbH gehört zur Cube Green Energy Group, einem in Berlin ansässigen Entwickler und Stromerzeuger für erneuerbare Energien, und ist nach eigenen Angaben Marktführer beim Repowering von Onshore-Windparks und bei der Entwicklung von Photovoltaik-Projekten mit integrierten Batteriespeichern, die rund um die Uhr Strom aus erneuerbaren Energien liefern.