AIF-Quartalsumfrage: Investorennachfrage ist weiterhin sehr erfreulich
Auch im zweiten Quartal 2019 erfreuen sich alternative Investmentfonds (AIF) einer hohen Nachfrage durch Privatanleger. Entsprechend zufrieden äußern sich die zehn Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) in EXXECNEWS 15/2019, die an der aktuellen Quartalsumfrage teilgenommen haben, über den Stand der Platzierung und ihren Vertriebserfolg. Weitere Publikums-AIF (und Spezial-AIF) befinden sich derzeit in Vorbereitung. Welche Pläne die KVGen in den kommenden Monaten verfolgen, kann den folgenden Antworten entnommen werden.
Dr. Albert Tillmann, COO Dr. Peters Group: Aktuell befindet sich kein Publikums-AIF in der Platzierung. Im Rahmen unserer Strategie für das Neugeschäft fokussieren wir uns bei der Konzeption von Privatkundeninvestments auf den Immobilienbereich - vor allem auf die Nutzungsklasse Hotels. Nach der erfolgreichen Vollplatzierung unseres Hotelfonds „Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen“ wollen wir noch in diesem Jahr einen risikogemischten Publikums-AIF auflegen, der in mehrere Hotels investiert. Das geplante Platzierungsvolumen beläuft sich auf etwa 30 Millionen Euro.
Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Hahn Gruppe: Der Platzierungsstand zum 30. Juni 2019 lag bei 35 Prozent. Das entspricht einem Eigenkapitalvolumen von rund 6,7 Mio. Euro. Die Nachfrage ist groß und die Vermarktung verläuft entsprechend zügig. Wir rechnen damit, dass wir bereits im August die Vollplatzierung unseres in Landstuhl investierenden Pluswertfonds vermelden dürfen. Die durchschnittlichen Zeichnungssummen sind relativ hoch, da unser Fonds nicht nur eine attraktive Rendite bietet, sondern die Potenziale der steueroptimierten Vermögenstransfergestaltung eröffnet. In der Beratung stößt das auf großes Interesse bei den Kunden. Derzeit befinden wir uns in der Planung für einen weiteren Publikums-AIF, der möglicherweise ein größeres Volumen aufweisen wird. Es wird sich wieder um Handelsimmobilien aus dem Fachmarktsegment handeln.
Thorsten Eitle, Leitung Investment-Vertrieb & Gründer HEP: Der Platzierungsstand des aktuell im Vertrieb befindlichen Publikums-AIF „HEP Solar Portfolio 1“ beträgt rund zwölf Millionen Euro, somit circa 40 Prozent des geplanten Kommanditkapitals. Mit der Platzierung sind wir sehr zufrieden und erwarten im zweiten Halbjahr eine Steigerung in der Platzierung. Mit dem bereits eingeworbenen Kapital konnten bereits zwei Projekte in Japan angeschlossenen werden. Derzeit haben wir zwei weitere Spezial-AIFs im Vertrieb: „HEP - Solar Japan 2“, einen Spezial-AIF auf Länderebene mit einem anvisierten Investitionsvolumen von 30 Millionen Euro, und „HEP - Solar Projektentwicklung VII“, einen globalen Projektentwicklungsfonds mit einem anvisierten Investitionsvolumen von 60 Millionen Euro. In Kürze werden wir einen Spezial-AIF in den USA anbieten.
Matthias Graf zu Castell-Rüdenhausen, Leiter Unternehmenskommunikation, Immac Holding: Der Platzierungsstand des aktuell im Vertrieb befindlichen Publikums-AIF „DFV Hotelinvest 6“ beträgt rund 4,2 Millionen Euro, somit circa 15 Prozent des geplanten Kommanditkapitals. Die Platzierung ist sehr erfreulich gestartet und der Fonds erfreut sich einer hohen Nachfrage im Markt. Mit knapp 28 Millionen Euro Eigenkapital steht auch für die nächsten Monate noch ausreichend Volumen zur Verfügung. In den kommenden Monaten liegt der Fokus auf der Platzierung des Fonds „DFV Hotelinvest 6“. Weitere Hotels sind bereits erworben und werden nach der Platzierung des aktuellen Angebotes in den Markt gebracht. Somit ist eine Produktpipeline für das gesamte Jahr 2019 sichergestellt.
Nils Harde, Vorstand INP Holding: Der Platzierungsstand des „26. INP Deutsche Sozialimmobilien“ per 30. Juni 2019 beträgt rund 90 Prozent, entsprechend rund 28 Millionen Euro des gesamten zu platzierenden Zeichnungskapitals von 31 Millionen Euro (zuzüglich fünf Prozent Agio). Mit der Platzierung sind wir hochzufrieden. Der 26. INP ist der in Bezug auf Gesamtinvestitions- und Eigenkapitalvolumen deutlich größte Publikumsfonds der INP-Gruppe. Der Vertriebsstart ist am 13. März 2019 erfolgt und die Platzierungsphase - rund vier Monate später - bereits nahezu abgeschlossen. Im Publikumsfondsbereich ist das nächste Beteiligungsangebot für die erste Jahreshälfte 2020 geplant. Ab der zweiten Jahreshälfte 2019 werden wir mit dem offenen Spezial-AIF „INP Deutsche Pflege Invest II“ unser Angebot im Segment der Kapitalanlagen für institutionelle Investoren fortführen. Der Fonds hat ein Zielvolumen von insgesamt 350 Millionen Euro bei einem geplanten Eigenkapitalanteil von mehr als 200 Millionen Euro Unabhängig von der Zielgruppe wird INP auch weiterhin ausschließlich innerhalb der Assetklasse Sozialimmobilien, mit dem Fokus auf Pflegeeinrichtungen und Pflegewohnanlagen, investieren.
Klaus Wolfermann, geschäftsführender Gesellschafter der PI Pro·Investor Gruppe: Per 30. Juni 2019 lag die Summe der angenommenen Zeichnungen beim „PI Pro·Investor Immobilienfonds 4“ bei rund 8,7 Millionen Euro beziehungsweise rund 29 Prozent des Zielkapitals von 30 Millionen Euro. Wir sind mit dem Platzierungsverlauf insgesamt zufrieden und rechnen damit, dass das Zielkapital bis zum Ende des ersten Quartals 2020 erreicht werden wird. Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns weiter auf die Eigenkapitaleinwerbung und die Investition vorhandener Mittel in den Fonds PI 3 und PI 4. Parallel werden wir uns so aufstellen, dass ein Folgeprodukt in unmittelbarer Nähe zum Platzierungsende PI 4 bereitstehen wird.
Gordon Grundler, Vorstand Primus Valor: Das Eigenkapital des „ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus“ liegt zum Stichtag (30. Juni 2019) bei ziemlich genau 43 Millionen Euro. Wir haben das Eigenkapital bereits zweimal erhöht - von 30 auf 45 und daraufhin auf 60 Millionen Euro. Somit sind aktuell prozentual knapp 72 Prozent platziert. Mit der Platzierung beziehungsweise der Platzierungsgeschwindigkeit sind wir sehr zufrieden. Wir planen das Eigenkapital des aktuellen Fonds bis Ende des Jahres auf bis zu 100 Millionen Euro zu erhöhen. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für den Nachfolger: „ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus“. Voraussichtlich wird dieser zum 1. Januar 2020 emittiert, um einen nahtlosen Übergang für den Vertrieb zu gewährleisten. Die Assetklasse bleibt unverändert, voraussichtlich werden wir das Volumen zu Beginn auf 30 Millionen Euro festsetzen.
Christian Blank, Pressesprecher, Leiter Marketing Projekt Beteiligungen: Für den Publikums-AIF „Metropolen 18“ sind zum Stichtag 53,8 Millionen Euro ohne Ausgabeaufschlag eingeworben (107,6 Prozent bezogen auf 50 Millionen Euro). Die Platzierung verläuft planmäßig und sehr zufriedenstellend. Wir haben am 1. Juli 2019 mit „Metropolen 19“ einen neuen Teilzahlungs-AIF gestartet.
Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB Group: Die Platzierungsstände von Dachfonds, die aktuell im Vertrieb sind, veröffentlichen wir ausschließlich zum Jahresende. Aber wir sind mit dem Platzierungsergebnis im ersten Halbjahr sehr zufrieden. Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern konnten wir an die gute Umsatzentwicklung im vergangenen Jahr anknüpfen. Neue Produkte sind in den kommenden Monaten nicht vorgesehen, da wir aktuell mit zwei Private-Equity-Dachfonds im Vertrieb sind. Anleger können noch bis zum Jahresende den kürzer laufenden „RWB Direct Return II“ zeichnen. Der global investierende „RWB International VII“ ist noch bis Ende 2020 in der Platzierung. Bei beiden Anlagelösungen investieren unsere Kunden Seite an Seite mit institutionellen Investoren in hunderte Unternehmen verschiedener Länder, Branchen und Finanzierungsanlässe.
Sebastian Zehrer, Vice President, Leiter Research & Unternehmenskommunikation Wealthcap: Wir planen in diesem Jahr noch drei Publikums-AIFs in der Anlageklasse Immobilien Deutschland. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird insgesamt rund 350 Millionen Euro betragen. Der Vertriebsstart des „Wealthcap Immobilien Deutschland 42“ ist für das dritte Quartal dieses Jahres geplant. Genauere Details kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht nennen.
Simon Piepereit, Geschäftsführer WIDe Wertimmobilien Deutschland Fondsmanagement: Der Platzierungsstand des „WIDe Fonds 8“ beträgt über sieben Millionen Euro (ohne Ausgabeaufschlag) und damit rund 18 Prozent des maximal möglichen Kommanditkapitals von 40 Millionen Euro. Der Platzierungsstand von über sieben Millionen Euro nach nur knapp acht Wochen seit Erhalt der Vertriebserlaubnis durch die BaFin stellt uns sehr zufrieden. Unsere Vertriebspartner haben weitere Zeichnungen angekündigt, so dass wir zuversichtlich sind, dass das platzierte Kommanditkapital bis Ende Juli rund zehn Millionen Euro beträgt. Hierin sehen wir einen eindeutigen Vertrauensbeweis unserer Vertriebspartner und den Fondsanlegern für die bisherige gute Arbeit und die erzielten Ergebnisse. Die kommenden Monate sind geprägt von der weiteren Kapitaleinwerbung und dem Erwerb von geeigneten Fondsimmobilien.