Deutsche Wohnen platziert erstmalig Unternehmensanleihe
Die Deutsche Wohnen gibt die Erstplatzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis zum 24. Juli 2020 und einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro bekannt. Die Anleihe, mit einer Stückelung von 1.000 Euro, werde mit 1,375 Prozent per anno fest verzinst und soll am oder um den 24. Juli 2015 begeben werden. Eine Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse soll laut Unternehmen voraussichtlich wenig später erfolgen.
Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren auf Basis von „Reg S“ angeboten. Das Angebot sei auf eine rege Nachfrage von rund 130 Investoren mit einem Ordervolumen von knapp zwei Milliarden Euro getroffen. Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank, der Société Générale, der UBS Investment Bank und der UniCredit als aktive Bookrunner und von Goldman Sachs als passiver Bookrunner begleitet.
Die Transaktion stellt laut Deutsche Wohnen den abschließenden Teil der angekündigten Refinanzierung von insgesamt 1,5 Milliarden Euro dar. In diesem Zusammenhang seien bereits rund 650 Millionen Euro bestehende Finanzverbindlichkeiten durch neue Bankkredite mit einer zehnjährigen Laufzeit sowie bestehende Darlehen aus den Mitteln der jüngst abgeschlossenen Kapitalerhöhung getilgt worden. Der Emissionserlös aus der Anleihe werde genutzt, um bestehende, höherverzinsliche Bankverbindlichkeiten abzulösen.
Mit der Refinanzierung wird die Deutsche Wohnen nach eigenen Angaben die durchschnittliche Zinslast von rund 2,4 Prozent zum 31. März 2015 auf unter 1,9 Prozent senken, während die durchschnittliche Laufzeit der Darlehen des Konzerns bei rund zehn Jahren liegt. Der freie Cash Flow werde infolge der Refinanzierung um rund 54 Millionen Euro steigen, davon seien rund 33 Millionen Euro als Zinsersparnis FFO wirksam. Die LTV-Ratio (Verschuldungsgrad) werde sich auf 45 Prozent bis 40 Prozent reduzieren.
Quelle: Pressemitteilung Deutsche Wohnen
Die Deutsche Wohnen AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine börsennotierten Immobiliengesellschaften, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 31. März 2015 insgesamt 148.900 Einheiten, davon 146.800 Wohneinheiten und 2.100 Gewerbeeinheiten. (JF1)