Diok will weitere Tranche seiner Unternehmensanleihe 2018/2023 platzieren

Dem Immobilienunternehmen Diok Real Estate (Diok) wurde erstmals von der Ratingagentur S&P Global Ratings ein „B/Stable Outlook“ Rating zugewiesen. Mit diesem Rating erhalte der Kapitalmarkt eine international anerkannte Grundlage zur Beurteilung der finanziellen Solidität der Gesellschaft. Zudem ist Diok damit einer Nebenverpflichtung aus der bis zu 250 Millionen Euro ausmachenden Unternehmensanleihe 2018/2023 nachgekommen, die ein Rating bis Jahresende 2021 vorsieht.

Der Vorstand von Diok hat außerdem mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, weitere Schuldverschreibungen unter der bestehenden Sechs-Prozent-Unternehmensanleihe 2018/2023 mit einem Gesamtvolumen bis zu 250 Millionen Euro ausgewählten deutschen und europäischen institutionellen Investoren im Wege einer Privatplatzierung ab dem 4. November 2019 zum Erwerb anzubieten. Die Transaktion wird von Berenberg und Credit Suisse als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners begleitet. Diok beabsichtigt, im Rahmen dieser Privatplatzierung weitere Schuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu 75 Millionen Euro auszugeben.

Der Nettoemissionserlös aus der Emission soll weitgehend für bereits geplante Neuakquisitionen auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt eingesetzt werden, um den Ausbau des Bestandsportfolios zu einer substanziellen Größe fortzusetzen.

Markus Drews, Mitglied des Vorstands von Diok: „Ein erstes Rating mit dem Ergebnis ,B‘ und einem ,Stable Outlook‘ spiegelt unsere solide und nachhaltige Arbeit der letzten Monate wider und gibt uns Vertrauen für weiteres Wachstum. Dieses Rating und die Platzierung der weiteren Tranche unserer Anleihe versetzt uns in die Situation, unser Wachstum nochmals zu beschleunigen und die sich bietenden Opportunitäten zu nutzen. Weiterhin haben wir mit Berenberg und Credit Suisse langfristig orientierte Partner gefunden, die uns über diese Tranche hinausbegleiten wollen. Abschließend werden wir nach der erfolgreichen Platzierung weitere Immobilientransaktionen umsetzen und nochmals mehr als verlässlicher Partner im Immobilien- und Kapitalmarkt wahrgenommen.“ (DFPA/JF1)

Quelle: Pressemitteilung Diok

Die Diok Real Estate AG ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Unternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt im Aufbau eines Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Sekundärstandorten in Deutschland.

www.diok-realestate.de

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