Publity stockt Emissionsvolumen der Unternehmensanleihe auf
Der Asset Manager Publity plant die Emission der im März 2020 zunächst auf den Herbst 2020 verschobenen Unternehmensanleihe bereits für Juni 2020. Zugleich hat der Vorstand beschlossen, das Emissionsvolumen auf bis zu 100 Millionen Euro aufzustocken. Hintergrund dieser Entscheidung ist das Angebot des Großaktionärs und Vorstandsvorsitzenden der Publity, Thomas Olek, ein Emissionsvolumen von mindestens 50 Millionen Euro über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding zu garantieren.
Die Publity-Anleihe soll eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro aufweisen. Der Zinskupon wird sich voraussichtlich auf 5,5 Prozent per annum belaufen. Die Zustimmung des Aufsichtsrats steht noch aus.
Die Emission wird im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg auf Basis eines Wertpapierprospekts erfolgen. Als Teil des öffentlichen Angebots ist zudem ein Umtauschangebot vorgesehen, im Rahmen dessen die Inhaber der von Publity begebenen Wandelanleihe 2015/2020 eingeladen werden, ihre Wandelschuldverschreibungen zum Umtausch in Schuldverschreibungen der neuen Publity-Anleihe 2020/2025 anzubieten. (DFPA/TH1)
Quelle: Pressemitteilung Publity
Die 1999 gegründete Publity AG ist ein auf die Initiierung, den Vertrieb und das Management von Kapitalanlagen spezialisierter Finanzinvestor mit Sitz in Frankfurt am Main.