Kapitalanlage 2025: Fragen an Vertriebe, Pools und Haftungsdächer

Neben den Produktanbietern stehen auch die Vertriebe im Fokus der Berichterstattung von EXXECNEWS. Auch diese wurden gebeten, über ihren Geschäftsverlauf des vergangenen Jahres zu berichten. Zudem wurden sie nach ihren Einschätzungen der Trends und Entwicklungen des kommenden Jahres gefragt. Acht Unternehmen gaben bereitwillig Auskunft.
Frage 1: Sind Sie mit Ihren Platzierungsergebnissen 2024 im Sachwertbereich (AIF/ Vermögensanlagen/Direktinvestments) zufrieden?

Ralph Heller, Geschäftsführender Gesellschafter HW HanseInvest GmbH: Insgesamt sind wir mit der Entwicklung des Platzierungsumsatzes nicht ganz zufrieden. Das Ergebnis ist vor dem Hintergrund des schwierigen Marktes (Schulnote 4) aber akzeptabel.
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Axel Hermann, Prokurist Hörtkorn Finanzen: Wir sind unter den gegebenen Umständen sehr zufrieden. In Summe haben wir ein Platzierungsergebnis in Höhe von rund 49 Millionen Euro erzielt. Damit liegen wir leicht über unserem Vorjahresergebnis.
In Zeiten von steigenden Zinsen, aber auch von Insolvenzen bei Marktteilnehmern halten wir es für wichtig, sich um die Investoren und deren aktuelle Problemfelder aktiv zu kümmern.
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Helmut Schulz-Jodexnis, Bereichsleiter Sachwerte & Immobilien bei Jung, DMS & Cie.: Das Marktumfeld im zu Ende gehenden Jahr war von Krisen und Herausforderungen geprägt und daher wie schon das Vorjahr stark rückläufig. Vor diesem Hintergrund sind wir mit der Entwicklung zufrieden. Wir gehen derzeit von einem Plus von fünf Prozent gegenüber dem schon positiven Trend des Vorjahres bei JDC aus.
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Christian Hammer, Geschäftsführer NFS Netfonds Financial Service GmbH: Die prominenten Insolvenzfälle der Projektentwicklungsanbieter haben weiterhin Auswirkungen auf die Platzierung der Assetklasse, insbesondere im Bereich Immobilien. Unser AIF-Umsatz ist in 2024 hingegen stark gestiegen. Einige professionelle Anleger haben zum Beispiel Spezial-AIF im Bereich Private Equity in ihr Anlagespektrum aufgenommen.
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Felix Knaak, Referent Vertriebsrecht und Produktmanager Geschlossene Beteiligungen und Kapitalanlagen, Plansecur: Wir bewegen uns für das Kalenderjahr 2024 auf etwa dem Platzierungsniveau von 2020. Wir sind mit den Platzierungsergebnissen nicht zufrieden, aber auch nicht unzufrieden.
Wir haben insbesondere im vierten Quartal eine dynamischere Platzierungsgeschwindigkeit wahrgenommen und erwarten, dass sich diese 2025 fortsetzen wird.
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Jamal El Mallouki, Co-Founder und Chief Growth Officer Portagon: Auf unserer Plattform für alternative Vermögensanlagen konnten wir erkennen, dass die Investitionen im Sachwertbereich gegen den Trend im Jahr 2024 gestiegen sind. Das ist gut, aber wir sehen weiterhin, dass Nachholbedarf in der Nutzung dieses Segments für eine ausgewogene und erfolgreiche Asset-Allokation besteht. Wir sind also grundsätzlich mit dem Jahr 2024 „zufrieden“ und sehen weiterhin großes Steigerungspotenzial.
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Lars Gentz, Geschäftsführer der Vertriebsplattform für Privatmarktfonds Walnut Live: Als Vertriebsplattform spiegeln unsere Zahlen weniger die allgemeine Marktlage wider sondern vielmehr das Engagement der Sachwertbranche mit Blick auf die Digitalisierung ihrer Prozesse. Hier konnten wir in diesem Jahr erneut ein starkes Interesse beobachten – sowohl bei Produktanbietern als auch von Seiten der Berater. 2024 haben wir das 20. Emissionshaus an Walnut Live angebunden. Die Zahl der registrierten Finanzberaterinnen und Finanzberater hat im Juli die Marke von 2.000 überschritten. Besonders stark fiel das Wachstum bei den digitalen Abschlüssen aus: Hier steht seit Jahresbeginn ein Plus von 160 Prozent. Bei 8.900 durchgeführten Live-Meetings 2024 mündet damit aktuell jede zweite Online-Beratung im erfolgreichen Abschluss. Insofern sind wir mit dem Jahresergebnis sehr zufrieden und freuen uns auf 2025.
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Markus Kreuter, Managing Director bei zinsbaustein.de: Für eine Plattform im Immobilienumfeld beginnt sich der Markt zu erholen. Wir sind daher im schwierigen Umfeld mit der Entwicklung zufrieden.
Lesen Sie auch die Antworten zu den Fragen 2 bis 4 sowie die Antworten der Produktanbieter.
Zu den Fragen an die Produktanbieter
Der Beitrag ist zuerst in EXXECNEWS 01-02-2025 erschienen.