Der Finanzinvestor CVC Capital Partners vertieft seine Aktivitäten im Versicherungsgeschäft und beteiligt sich an einer neuen Partnerschaft mit Standard Life. CVC will 400 Millionen Pfund investieren.
Der Finanzinvestor führt gemeinsam mit Prudential Financial ein Konsortium an, das Kapital für das britische Geschäft von Standard Life zur Übernahme von Pensionsrisiken bereitstellt. Neben CVC und Prudential Financial gehören Goldman Sachs und MS&AD zu den Partnern.
CVC will 400 Millionen Pfund, umgerechnet rund 546 Millionen US-Dollar, über mehrere Jahre bereitstellen. Standard Life steuert weitere 500 Millionen Pfund bei. Insgesamt soll die Partnerschaft bis zu zwei Milliarden Pfund finanzieren. Standard Life behält mit 51 Prozent der Stimmrechte die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen.
Die neue Plattform soll insbesondere größere betriebliche Pensionspläne unterstützen und Unternehmen dabei helfen, Risiken aus bestehenden Pensionsverpflichtungen abzubauen. CVC will dafür Zugang zu verschiedenen privaten Anlageklassen ermöglichen, darunter Asset-Backed Lending, strukturierte Kredite, Immobilien- und Infrastrukturkredite sowie Direct Lending. Hintergrund sind nach Angaben von CVC noch ausstehende Übertragungen von Pensionsverbindlichkeiten in Höhe von rund 1,2 Billionen Pfund.
Für CVC ist die Vereinbarung die zweite strategische Partnerschaft mit einem Versicherer innerhalb von weniger als einem Jahr. Im Januar hatte der Finanzinvestor eine Kooperation mit AIG vereinbart. Zudem übernahm CVC den US-Kreditmanager Marathon Asset Management, um das Geschäft mit Krediten und Versicherungskapital auszubauen.
Der Bereich Kredit und Versicherung verfügt inzwischen über rund 60 Milliarden Euro an gebührenpflichtigem verwaltetem Vermögen. Auch Infrastruktur und Zweitmarktgeschäfte gewinnen an Bedeutung. Zusammen machten diese Bereiche zuletzt mehr als 55 Prozent des gesamten gebührenpflichtigen Vermögens von CVC aus, gegenüber 49 Prozent ein Jahr zuvor. Der Anteil des klassischen Private-Equity-Geschäfts sank dagegen von 51 auf 46,5 Prozent.
Die Partnerschaft mit Standard Life soll vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden. (DFPA/abg)
Gegründet im Jahr 1981 ist CVC Capital Partners eine in Luxemburg ansässige Private-Equity-Gesellschaft. Das Unternehmen investiert in die Bereiche Bau und Konstruktion, Unternehmensdienstleistungen, Chemie, Konsumgüter und Einzelhandel, Energie und Versorger, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Sport, Medien und Unterhaltung, Technologie sowie Transport und Infrastruktur. Bevorzugt tätigt CVC Investitionen in Unternehmen in Europa, Amerika und Asien.
