Helvetia: Übernahme von Caser unter Dach und Fach
Der Versicherer Helvetia schließt die im Januar dieses Jahres angekündigte Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 69,4 Prozent am spanischen Versicherer Caser (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.) ab. Der Kaufpreis für den von Helvetia erworbenen Anteil beträgt rund 800 Millionen Euro. Helvetia hat die Akquisition zu zwei Dritteln mit der Begebung einer Hybridanleihe und zu einem Drittel mit der Emission neuer Aktien finanziert. Dieser Finanzierungsmix ermögliche ein effizientes Kapitalmanagement und trage zu einer ausgewogenen Kapitalausstattung bei. So liegt die SST-Quote weiterhin in der strategischen Zielvorgabe von 180 bis 240 Prozent.
Die Caser-Akquisition ist hinsichtlich des Geschäftsvolumens die größte Übernahme in der Geschichte von Helvetia. Zusammen mit Caser zählt Helvetia mehr als 11.500 Mitarbeiter und über sieben Millionen Kunden bei einem Geschäftsvolumen von mehr als zehn Milliarden Schweizer Franken. Mit Prämieneinnahmen im Nicht-Lebengeschäft von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2019 stärke Caser die Bedeutung dieses Geschäftsbereichs in der gesamten Helvetia-Gruppe deutlich. Zudem erschließt sich Helvetia neue Absatzkanäle im Bereich Bankenvertrieb – Caser verfügt über Vertriebsabkommen mit Ibercaja, Unicaja und Liberbank sowie weiteren Banken. Die strategischen Partner im Bankenvertrieb werden mit rund 30 Prozent an Caser beteiligt bleiben und die Vertriebszusammenarbeiten fortgeführt.
Caser wird weiterhin mit der bisherigen Marke am spanischen Markt auftreten. „Mit dieser Übernahme stärkt Helvetia das Europa-Geschäft als zweites starkes Standbein neben dem Heimmarkt Schweiz. Die große Nachfrage der Investoren bei der soeben durchgeführten Kapitalerhöhung und Emission einer Hybridanleihe unterstreicht das Vertrauen in unsere erfolgreiche Strategie“, erklärt Philipp Gmür, Group CEO von Helvetia. (DFPA/JF2)
Quelle: Pressemitteilung Helvetia
Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6.600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als fünf Millionen Kunden.