Swiss Life überarbeitet Fondspolice
Das aktuelle Tarif-Update zum 1. Oktober 2025 für die Fondspolice „Swiss Life Maximo“ bringt laut Lebensversicherer Swiss Life einige Verbesserungen mit sich, darunter neue Dynamikformen, ein erweitertes Fondsangebot und die Ratenzahlungs-Option für die Pensionszusage im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Die Optimierungen kommen nicht nur Neukunden zugute, sondern können auch von vielen Bestandskunden aktiv genutzt werden.
„Flexible Garantieniveaus, hohe Fondsquoten und eine breite Auswahl an Anlageoptionen machen Maximo nun seit über zehn Jahren zu einer attraktiven Produktlösung für die private und betriebliche Altersvorsorge. Die zahlreichen Optimierungen sind unter anderem das Ergebnis aus den bewährten Gesprächen mit Vertriebspartnerinnen und -partnern, um den Bedürfnissen unserer Kundschaft noch besser gerecht zu werden“, sagt Stefan Holzer, Leiter Market Management Versicherung und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland.
Darüber hinaus setzt Swiss Life einen besonderen Fokus auf die Vorteile, welche die betriebliche Vorsorge (bV) bietet. „Wie bereits beim AKS-Update Anfang des Jahres bauen wir auch mit dem aktuellen Maximo-Update unseren ganzheitlichen Beratungsansatz weiter aus. Und speziell in der betrieblichen Vorsorge sehen wir hier mit ,Swiss Life Maximo‘ gute Möglichkeiten, noch mehr passgenaue und attraktive Lösungen für alle Beschäftigten eines Unternehmens einzurichten: von den Mitarbeitenden über die Führungskräfte inklusive Gesellschafter-Geschäftsführern selbst”, sagt Holzer.
Erweitertes Fondsangebot und Investmentcheck
Im Bereich des Fondsangebots gibt es ebenfalls Neuerungen. Das Angebot im zentralen Investment wurde aktualisiert und um einen kostengünstigen ETF und einen gemanagten Aktienfonds erweitert. Im ergänzenden Investment wurden zahlreiche neue Fonds aufgenommen, darunter mehrere Fonds des Vermögensverwalters „Dimensional“ sowie weitere kostengünstige institutionelle Tranchen. Insgesamt stehen Kunden somit nun über 200 Anlagevarianten zur Verfügung. (DFPA/mb)
Die Swiss Life Holding AG ist ein Lebensversicherungskonzern mit Sitz in Zürich und deutscher Niederlassung in Garching bei München. Auf dem deutschen Markt ist Swiss Life mit mehreren Marken präsent und bietet Privat- und Firmenkunden individuell zugeschnittene Lösungen rund um die Themen Versicherung, Vorsorge und Vermögen an.