Stiftungsfonds steigern verwaltetes Vermögen
Das Gesamtvermögen der Stiftungsfonds ist im ersten Halbjahr 2015 um 1,5 Milliarden Euro gestiegen und beträgt mittlerweile 8,4 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerung von Januar bis Juni 2015 um 22 Prozent und basiert überwiegend auf Mittelzuflüssen. Für das Gesamtjahr 2015 ist mit einem höheren Anstieg der verwalteten Vermögen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen, der bei rund zwei Milliarden Euro lag. Das ist das Ergebnis des „Stiftungsfondsindex“ des Family Offices PC Portfolio Consulting.
Der Index bildet das Segment der untersuchten Investmentfonds seit dem Jahr 2003 ab und wird jährlich um neuaufgelegte Stiftungsfonds erweitert. Der „Stiftungsfondsindex“ stieg im ersten Halbjahr um 2,2 Prozent, die Zahl der Fonds hat sich auf 42 erhöht.
„Die Anlagesituation wird für Stiftungen zunehmend schwieriger und daher wird der Aktienanteil in den Stiftungsportfolios mit Sicherheit weiter zunehmen. Aufgrund der Bedeutung der Stiftungsfonds ist es sehr erfreulich, dass in der Breite keine wirklich bösen Überraschungen im ersten Halbjahr zu verzeichnen waren. Es gibt wirklich nur sehr wenige Stiftungsfonds, die in den zurückliegenden Monaten negative Ergebnisse abgeliefert haben“, sagt Thomas Schemken, Geschäftsführer von PC Portfolio Consulting und Verfasser des „Stiftungsfondsberichts 2015“.
Quelle: Pressemitteilung PC Portfolio Consulting
Die PC Portfolio Consulting GmbH wurde 1994 als Multi Family Office gegründet. Das Unternehmen ist aktiv in den Bereichen Family Governance, Finanzplanung, Managerauswahl und Stiftungsmanagement. (mb1)