Charta und Keasy: Stufe zwei der Kooperation
Seit 2020 hat sich die Kooperation des Maklerverbundes Charta mit dem Maklerverwaltungsprogramm Keasy der vfm-Gruppe etabliert. Bereits eine Vielzahl der in Charta organisierten Maklerunternehmen hat sich für die Nutzung von Keasy entschieden und von den verbundspezifischen Sonderkonditionen (inklusive eines exklusiven Service für die Datenmigration) profitiert. Seit Juli dieses Jahres bietet Charta ihren Partnerunternehmen nun einen weiteren Vorteil für die Optimierung ihrer Prozesse: Ab sofort steht den Charta-Partnern eine „Zwei-Wege-Schnittstelle“ zwischen Keasy und den Beratungssystemen zur Verfügung.
Die Verbindung ermögliche es, aus Keasy direkt und mit allen relevanten Kundendaten in das TAA-System der Charta (Beraten & Tarifieren) zu gelangen und im zweiten Schritt alle im TAA-System generierten Risiko-, Vergleichs- und Berechnungsdaten sowie die im Prozess erzeugten Dokumente, inklusive Beratungsprotokoll, in Keasy zu übernehmen.
Charta-Vorstand Dietmar Diegel: „Die Schnittstelle, die wir in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der vfm-Gruppe entwickelt haben, ist ein weiterer, wichtiger Schritt unserer Strategie, den Partnerinnen und Partnern unseres Verbunds optimale Prozesse mit starken, marktführenden Kooperationspartnern zu bieten. Neben der aktiven Zusammenarbeit hunderter unabhängiger Unternehmerinnen und Unternehmen sowie der Bereitstellung erstklassiger Produktkonzepte mit unseren Partnern auf Seiten der Versicherungsgesellschaften, ist die Erschließung und Bereitstellung bestmöglicher Systeme und Prozesse auf der Technikseite eine tragende Säule unseres Verbundangebots in der Charta.“ vfm-Geschäftsführer Robert Schmidt ergänzt „Wir freuen uns, dass Charta die vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten von Keasy optimal genutzt hat. So wurde Keasy ein Teil der individuellen Charta-Prozessplattform mit perfekt integrierter Tarifierungslösung.“ (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung Charta
Die Charta Börse für Versicherungsmakler AG bietet Versicherungsmaklern Dienstleistungen zur Arbeitserleichterung und Effizienzsteigerung an.