Defino zertifiziert erstmals deutschen Maklerpool nach neuer DIN-Norm

pma ist als erster deutscher Maklerpool vom Defino-Institut nach der neuen DIN-Norm 77230 zertifiziert worden. Damit wird bescheinigt, dass die Dienstleistungen und Prozesse den Vorgaben der Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance Distribution Directive, IDD) entsprechen. Bernward Maasjost, Geschäftsführer der pma Finanz- und Versicherungsmakler: „Mit der Zertifizierung auf IDD-Konformität und dem Einsatz DIN-Norm gerechter Analysesoftware können wir sicherstellen, dass wir allen Verbraucherschutzkriterien optimal Rechnung tragen – von der Bedarfsanalyse der Kunden bis hin zur Produktberatung“.

„Der Einsatz einer zertifizierten Anwendung für die Norm-konforme Finanzanalyse garantiert eine IDD-konforme, individuelle Kundenbetrachtung und führt für den Kunden zu Objektivität und Transparenz. Wir geben mit unseren digitalen Routinen die Standards in der Analyse und Beratung vor. Für den Kunden entsteht so hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die nicht nur sinnvoll ist, sondern auch Vertrauen schafft“, sagt Maasjost.

Offiziell heißt es auf der IDD-Zertifizierungs-Urkunde: „Die pma Finanz- und Versicherungsmakler GmbH bietet ihren angebundenen Versicherungsmaklern ein Umfeld, das ihnen ermöglicht, ihre Finanzdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlamentes und Rates (IDD) beziehungsweise der daraus abgeleiteten deutschen Vorschriften zu erbringen“. Die Zertifizierung belegt, dass die angeschlossenen Vertriebe regelmäßig auf IDD-konforme Beratung geschult werden. Zudem wurde im Rahmen der Defino-Zertifizierung der Umgang mit Beschwerden überprüft sowie die prozessuale Sicherstellung der Abfragen von Kundenwünschen. Hinzukommt die IDD-konforme Erläuterung von Versicherungsprodukten und deren Eignung für den Kunden.

Mit dem Einsatz der privaten Finanzanalyse nach DIN 77230 und der Zertifizierung IDD-konformer Dienstleistungen und Prozesse will Maasjost eine Vorreiterrolle einnehmen. „Unsere Branche braucht mehr Qualität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Nur so wird es uns gelingen, die Glaubwürdigkeit der Finanzberatung zu verbessern“, weiß pma-Geschäftsführer Maasjost. „Mit der Zertifizierung kommen wir zudem unserem Ziel, der beste Maklerpool im Markt zu werden, ein Stück näher. Mit Erteilung des Zertifikates können wir belegen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Quelle: Pressemitteilung pma

Die pma Finanz- und Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Münster unterstützt Makler, Mehrfachagenten und Vertriebsorganisationen in den Bereichen Lebens-, Kranken- und Sachversicherung sowie bei Kapitalanlagen. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und beschäftigt 59 Mitarbeiter. (JF1)

www.pma.de

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