f-fex bringt intelligente Robo-Advisory-Plattform auf den Markt
Die Frankfurter Fondsexperten von f-fex, Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolicen und Fondsdepots, bringen in technischer Zusammenarbeit mit der Bank DAB BNP Paribas die Robo-Advisory-Plattform ROSA (Robo Advised Solutions) auf den Markt. Ziel sei es, Vermögensverwalter und professionelle Anlageberater bei der Digitalisierung ihrer Anlagestrategien und den dazugehörigen Beratungsprozessen zu unterstützen.
Das offene, frei konfigurierbare White-Label Konzept ermögliche es, Investment-Strategien und Musterportfolios einfach und effizient digital abzubilden. Die Umsetzung der Strategien in den Kundendepots und das zugehörige Reporting erfolge über einen digital gesteuerten, regulierungskonformen Beratungsprozess, der ebenfalls individuell konfiguriert werden könne.
Die neue Plattform sei direkt über real-time-Schnittstellen an die DAB BNP Paribas angeschlossen. Umschichtungen und Orderaufträge werden unmittelbar an die DAB BNP Paribas weitergeleitet und umgesetzt. Durch die digitale Onboarding-Funktion können Depoteröffnung und Erstanlage in einem Zug, das heißt in einer Abschlussstrecke erfolgen.
„Unser offenes, intelligentes Konzept schafft für Vermögensverwalter und Anlageberater ganz neue Möglichkeiten“ sagt Dr. Tobias Schmidt, Vorstand und CEO von f-fex. „Durch den Gestaltungsspielraum der Plattform lässt sich - trotz digitaler, effizienter Prozesse – der hauseigene USP eines Vermögensverwalters in den über die Plattform abgebildeten Strategien klar zum Ausdruck bringen. Die digitale Beratungstrecke unterstützt bei der Online-Vermarktung hauseigener Fonds. Für Berater ohne selbstgemanagte Produkte ist sie das perfekte Private Banking Tool.“
„Die enge Verzahnung mit den Depotbank-Services der DAB BNP Paribas macht die Plattform für beide Zielgruppen, das heißt Vermögensverwalter und Anlagevermittler, interessant“, so Dierk Wilhelmsmeyer, CTO und Head of Digital Solutions bei der DAB BNP Paribas. „Die Advisory Funktionalitäten der Plattform sind direkt mit unserer digitale Onboarding-Strecke, den Ordering-Routinen und dem Depot-Reporting verknüpft. Dadurch sind alle relevanten Aspekte der Vermögensverwaltung in einer äußerst smarten Anwendung gebündelt.“
Die neue Plattform wird im Rahmen des DAB-Investment Kongresses am 25./26. September 2019 erstmalig vorgestellt. (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung f-fex
Die f-fex AG betreibt mit f-fex den ersten Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolicen und Fondsdepots. Das Mitte 2017 gegründete Unternehmen bündelt Fonds- und Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt f-fex das Vermögensmanagement-Geschäft von Vermögensverwaltern, Vermittlern und Banken sowie das Fondspolicen-Geschäft von Versicherern und Finanzvertrieben.