Berater profitieren von kostenloser Plattform für Finanzanalysen
Das Defino Institut für Finanznorm hat die Software „DINalyst“ des Bonner IT-Dienstleisters Brokerport, ein IT-Unternehmen im Bereich von Vertriebs- und Vermittlerservices für Finanzdienstleister, auch auf die neu konzipierte DIN-Norm 77230 zertifiziert. Diese neue Softwareversion steht künftig sämtlichen Einzelvermittlern von Versicherungen, Finanzprodukten und Finanzierungen dauerhaft kostenfrei zur Verfügung.
Die Macher der DIN-Finanzanalyse, Vertreter aus der Finanzbranche, Finanzwissenschaftler und Verbraucherschützer, hatten die DIN-Norm 77230 im vergangenen Herbst in neun einzelne Bedarfsfelder unterteilt. Durch diese Gruppierung ist es möglich, neben ganzheitlichen Finanzanalysen auch Teilanalysen unter Berufung auf die Norm zu erstellen. Brokerport ist damit einer der ersten Software-Anbieter in Deutschland, die die DIN-Finanzanalyse in der neuen modularisierten Form in ihrer Software implementiert haben.
Das neue Brokerport-Tool erleichtert die DIN-basierte Finanzanalyse: Statt 49 Finanzthemen für die ganzheitliche Analyse abzuarbeiten, müssen beispielsweise für die Teilanalyse „Altersvorsorge“ lediglich fünf Themen abgefragt werden. „Mit dem kostenlosen Zugang auf die „DINalyst“-Plattform wenden wir uns bewusst an Beraterinnen und Vermittler, die mit dem Thema Finanzanalyse direkt Verbraucherschutz und qualitativ hochwertige Finanzberatung verbinden“, sagt Jan van Doorn, Vorsitzender des Brokerport-Gesellschafterbeirates. „Diese Zielgruppe erwartet hohe Qualitätsstandards auch in ihren IT-Tools.“ (DFPA/mb1)
Die Brokerport GmbH mit Sitz in Bonn bietet Unterstützung bei der Entwicklung von Software und Tools rund um den Versicherungsvertrieb. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Pools und Maklerorganisationen ebenso wie Versicherer und Assekuradeure, die selbst Produkte anbieten.