Finconomy bündelt Kräfte im Segment "Digital Advisory"
Die beiden Finconomy-Unternehmen Fundsaccess und Weadvise agieren künftig als ein Unternehmen im Segment „Digital Advisory“. Durch die Kombination wollen die Management-Teams beider Unternehmen den führenden Anbieter für die digitale und hybride Investmentberatung formen. Fundsaccess, laut eigener Angabe marktführender SaaS-Provider im Bereich Vermögensberatung, ist bislang auf die Beratung am Point-of-Sale fokussiert. Weadvise hat eine Plattform für die digitale Vermögensverwaltung entwickelt, die von rund einem Dutzend unabhängigen Vermögensverwaltern und Vertrieben genutzt wird.
Die Vision des gemeinsamen Unternehmens sei die führende Marktstellung als Plattform für die hybride Vermögensberatung und -verwaltung zu etablieren. In der hybriden Beratung wechseln Anleger nahtlos von digitalen Self-Service-Angeboten zur persönlichen Betreuung durch einen Berater.
Das gemeinsame Angebot umfasst unter anderem digitale Anlageassistenten und Berater-geführte Beratungsstrecken, Apps und Kundenportale, eine transaktionsbankübergreifende Kundenverwaltung zum Management der Portfolien sowie ein Reporting auf Private-Banking-Niveau. Durch eine flexible Plattform-Architektur könnten sich B2B-Partner ihre Lösung individuell modularisieren. „Mit der Bündelung unserer Kräfte im Segment Digital Advisory stärken wir uns für die Zukunft, die von digitalen und hybriden Beratungsmodellen geprägt seinwird“, sagt Reinhard Tahedl, CEO von Finconomy. „Die Kombination beider Lösungen wird unseren B2B-Partnern die Möglichkeit eröffnen, unabhängig von der Nutzung der Vertriebskanäle ihre Wealth-Management-Leistungen über eine Technologieplattform zu erbringen.“
Fundsaccess erwirtschaftet nach Verschmelzung mit Weadvise einen Jahresumsatz von rund sechs Millionen Euro und sei profitabel. Die bestehenden Teams, mit knapp 50 Mitarbeitern an den beiden Standorten München und Kiel, bleiben laut Unternehmen erhalten.
Das integrierte Leistungsspektrum werde sowohl Neukunden als auch den über 50 gemeinsamen Bestandskunden, darunter etablierte Finanzdienstleister wie AXA, Gothaer, Swiss Life Select und JDC Group, helfen, ihre Aktivitäten im Investmentgeschäft weiter zu professionalisieren und ihre Kunden mit digitalen und hybriden Beratungsmodellen zu begeistern. Auf der kombinierten Plattform werden mehr als 1,3 Millionen Konten und Depots beziehungsweise über 62 Milliarden Euro Kundenvermögen von circa 20.000 Beratern administriert. (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung Finconomy
Finconomy ist tätig als Fintech- und Insurtech-Company-Builder und begleitet Unternehmen in allen Phasen. Finconomy agiert dabei als Unternehmensgründer und nicht als reiner Finanzinvestor.