Fonds Finanz bietet Prozessdigitalisierung in der Antragsstellung
Der Maklerpool Fonds Finanz unterstützt als Pilotpartner „Digitas“, eine Software zur Prozessdigitalisierung in der Antragsstellung der Personenversicherung des Hamburger IT-Dienstleisters Softfair. Digitas schaffe für Makler und Versicherer zahlreiche Vorteile in der Qualitätssteigerung der Antragsstellung. Seit Frühsommer steht das Tool den Fonds Finanz-Vermittlern kostenfrei zur Verfügung.
Digitas steht für „Digitale Antragsstrecke“. Mit dem Tool können Originalanträge befüllt und übertragen werden. Es kommt zu keinen Medien- oder Designbrüchen zwischen Tarifvergleichen und Antragseinreichungen. Zusätzlich sind Plausibilitätschecks und Validierungsservices eingebunden, beispielsweise Felder zum Geldwäschegesetz, die Validierung von IBAN oder Steuernummer und Beruf, die die Fehlerquote stark reduzieren. Das Vergessen wichtiger Angaben sei somit ausgeschlossen.
Durch die einheitliche Aufarbeitung der Antragsfelder wird eine bestmögliche Übersicht bei der Eingabe garantiert. Mit Hilfe der klaren Kennzeichnung – angelehnt an das Ampelsystem – können Pflichtfelder sofort identifiziert werden. Durch den bei Eingabe aktualisierten „Befüllungsgrad“ behält der Vermittler den Reifegrad seines Antrags im Blick. Fehlende Antragsangaben werden dem Vermittler strukturiert angezeigt und können entweder direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.
Im Bereich der Lebensversicherung deckt Digitas bereits die Produktbereiche „Basisrente“ und „Privat Rente“ ab. Zukünftig soll Digitas auch in weiteren Produktbereichen, wie zum Beispiel Berufsunfähigkeit, Risikoleben und Riester-Rente genutzt werden können.
„Durch unsere langjährige Branchen-Expertise wissen wir, was unsere Vermittler brauchen. Daher war es uns sehr wichtig, das Projekt Digitas von Beginn an zu unterstützen. Nur so können wir unseren Maklern und unseren Versicherern den Weg für eine moderne und sichere Zukunft ebnen“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter von Fonds Finanz. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Fonds Finanz
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist ein inhabergeführter Maklerpool mit Sitz in München. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 380 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2019 eine Gesamtleistung von 178,3 Millionen Euro. Der Gewinn belief sich auf 7,0 Millionen Euro (Ergebnis vor Steuern).