Fonds Finanz ermöglicht aktive Vermögensverwaltung mit § 34d GewO-Zulassung
Mit der Online-Vermögensverwaltung easyInvesto ermöglicht der Maklerpool Fonds Finanz auch Versicherungsmaklern ohne Zulassung nach § 34f Gewerbeordnung (GewO) Vermögensverwaltungsverträge aktiv zu vermitteln. Die Anlagestrategien wird vom Vermögensverwalter DWS Group überwacht, der auch die Beratungs- und Dokumentationspflicht übernimmt. Als White-Label-Lösung ist easyInvesto vielfältig einsatzbar.
Mit easyInvesto haben Klein- und Erstanleger Zugriff auf eine aktiv gestaltbare Anlageoption. Da die Depoteröffnung bei easyInvesto mittels elektronischer Unterschrift und Ausweisscan erfolgt, ist die Anmeldung für Kunden besonders komfortabel. easyInvesto beruht auf der digitalen Robo-Plattform WISE der DWS. Auf Basis von Kundeninformationen wie der Risikobereitschaft oder dem Anlagehorizont entwickelt die DWS eine individuelle Anlagestrategie, erstellt ein geeignetes ETF-Portfolio und übernimmt automatisch die Dokumentationspflichten. Dabei agiert easyInvesto als digitaler Berater, der verschiedene mögliche Marktentwicklungen aufzeigt sowie Kosten und Verwaltungsaufwand für Kunden minimiert. Vermittler der Fonds Finanz mit einer Zulassung nach § 34d GewO können so Vermögensverwaltungsverträge vermitteln, ohne selbst ETF oder Fonds zu empfehlen oder Portfolios zu überwachen.
„Viele scheuen sich vor den Risiken der Einzelaktien oder sogar Aktienfonds“, sagt Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz und verantwortlich für den Bereich Investment. „Wir sind stolz mit easyInvesto unseren Vermittlern eine Dienstleistung zu bieten, die die moderne digitale Geldanlage mit der fachlichen Expertise eines renommierten Vermögensverwalters verbindet. Versicherungsvermittler können so erstmals ihren Kunden digitale Vermögensverwaltung als rentable Geldanlage vermitteln und gleichzeitig ihre Kundenbeziehung ausbauen“, erklärt Bröning.
Auf Basis der White-Label-Struktur können Unternehmen mit easyInvesto selbst als Online-Makler auftreten und ihr Endkundenangebot erweitern. So setzt beispielsweise der „Finanzen-Verlag“ den Robo-Advisor unter dem Produktnamen „EuroRobo“ für seine Kunden ein: „easyInvesto ist als digitale Geldanlage ein enormer Fortschritt und zukunftsweisend für die gesamte Investment-Branche“, betont Dieter Fischer, Geschäftsführer des „Finanzen Verlags“. „Das Konzept von easyInvesto nutzen wir in unserer Eigenmarke ,EuroRobo‘ und stoßen damit auf großen Zuspruch“, so Fischer. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Fonds Finanz
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist ein inhabergeführter Maklerpool mit Sitz in München. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 380 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2019 eine Gesamtleistung von 178,3 Millionen Euro. Der Gewinn belief sich auf 7,0 Millionen Euro (Ergebnis vor Steuern).