Honorarfinanz übernimmt Confee
Die Karlsruher Finanzdienstleistungsgesellschaft Honorarfinanz übernimmt den auf die honorarbasierte Finanzberatung spezialisierten Servicedienstleister Confee AG aus Bonn. Confee soll mit ihren Vorständen Thomas Meinhardt und Dr. Walter Hubel unter dem Dach der Honorarfinanz als Markenname erhalten bleiben.
Mit diesem Zusammenschluss entstehe für die Honorarberatung eine in ihrer Angebotsbreite einzigartige Gruppe. Finanzberater, die sich ihr anschließen möchten, begeben sich zum einen unter das von der BaFin zugelassene Haftungsdach der Honorarfinanz, die ein schlüsselfertiges Vermögensmanagement-Konzept und neben Compliance und Marketing auch alle Backoffice-Leistungen für die Berater bereithält. Zudem biete sie darüber hinaus ein spezielles Konzept zur versicherungsfreien betrieblichen Altersvorsorge (bAV) an, mit dem auch die Confee vertraut ist.
Zudem können die Berater über Honorarfinanz nun auch die nur mit großem Aufwand zu erwerbende Lizenz zur anspruchsvollen Honoraranlageberatung nach WpIG erhalten. Mit dieser Zulassung dürfen komplexe Vermögensmandate exklusiv beraten und betreut werden. Berater können somit ihr Leistungsangebot um die praxiserprobten Beratungsprozesse des Wertpapierinstituts erweitern. Und sie profitierten ergänzend von den diversen Services der Confee-Plattform unter anderem mit ihren IT-Tools und den für Verbraucher günstigen Nettotarifen.
Hubel: „Aufgrund der vielen Regulierungen und erforderlichen Verwaltungstätigkeiten sehen wir für den klassischen Einzelkämpfer keine große Zukunft mehr. Um erfolgreich zu sein, brauchen Berater die Unterstützung aus einer starken Gruppe heraus. Das können wir mit unserem Zusammenschluss und dem daraus resultierenden umfassenden Dienstleistungsspektrum gewährleisten.“
Davor Horvat, Vorstand der Honorarfinanz, sagt: „Wir müssen davon ausgehen, dass das Provisionsverbot für Anlageprodukte und sogar Altersvorsorgenprodukte nur noch eine Frage der Zeit ist. Finanzberater, die bislang von Provisionen lebten, sollten sich mit der Honorarberatung vertraut machen. Wer sich jetzt richtig vorbereitet und professionell positioniert, der gehört wahrscheinlich zu den wenigen künftigen Gewinnern.“ Diese Botschaft richte sich nicht nur an freie Vermittler, sondern auch an die „CFPler“ (Certified Financial Planner) sowie an Banker, die bei dem anhaltenden Stellenabbau der Banken eine neue berufliche Heimat suchten. (DFPA/mb1)
Die Honorarfinanz AG ist ein von der Bafin beaufsichtigtes KWG Institut mit der Bezeichnung Honorar-Anlageberatung mit Sitz in Karlsruhe. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet.