Plansecur bietet Video-Beratung an
Die Finanzberatungsgruppe Plansecur setzt angesichts der Corona-Virus-Pandemie über die Telefonberatung hinaus verstärkt auf Video-Beratung. Diese wurde für die Kunden vereinfacht: Per E-Mail kommt ein Einladungs-Link, der beim Daraufklicken eine Mini-App öffnet, mit der an dem Plansecur-Meeting teilgenommen werden kann. Der Link funktioniere auf jedem gängigen Gerät. Die Sprachübertragung könne entweder über das jeweilige Gerät etwa per Headset erfolgen oder mit einem herkömmlichen Telefonanruf.
„Wir wissen, dass viele unserer Kunden nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihre Finanzen besorgt sind, etwa zum Thema ihrer Geldanlage oder der eigenen Altersvorsorge“, sagt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan, und ergänzt: „Der Gesprächs- und Beratungsbedarf ist immens. Dabei hilft es enorm, wenn man sein Gegenüber auf dem Bildschirm sieht und auch gemeinsam Dokumente anschauen kann.“
Plansecur bietet an, die Kundenberatung größtenteils online abzuwickeln. „Termine vereinbaren, Beratungsgespräche führen und dokumentieren, Konzeptpräsentationen durchführen, Formulare austauschen – alles findet statt, ohne sich persönlich treffen zu müssen“, erklärt Sczepan. „Wir sind für den seit Jahren wachsenden Kundenbedarf an Online-Kommunikation bestens gerüstet. Durch die aktuelle Situation wird diese Entwicklung natürlich immens beschleunigt.“ (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung Plansecur
Die Plansecur GmbH ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung. Das 1986 gegründete Unternehmen betreut bundesweit mit 190 Berater mehr als 86.000 Kunden.