V-Bank bietet künftig White-Label-Lösung zur Online-Vermögensverwaltung
Unabhängige Vermögensverwalter, die ihre Dienstleistung zukünftig auch digital gestützt anbieten wollen, können ab 2019 auf eine neue White-Label-Software-Lösung zurückgreifen. Diese will die V-Bank ihren Geschäftspartnern anbieten. Den technischen Kern dieser Lösung bildet das Portfoliomanagementsystem „munio“ des Görlitzer Technologie- und Softwareunternehmens DSER, einem Unternehmen des Fintech Softwarehauses Niiio Finance.
Johann Horch, Geschäftsführer von DSER: „Unser Portfoliomanagement-System ,munio‘ ist die Basis des neuen Angebots. Der Vermögensverwalter kann vollautomatisch seine Musterportfolios einrichten, bei Bedarf neu anpassen und ein MiFID II konformes Reporting sicherstellen.“ Der Vermögensverwalter hat zudem die Möglichkeit, mit „munio“ sein bestehendes Portfoliomanagementsystem komplett abzulösen und dieses dann auch für seine klassischen Mandate zu nutzen.
Gleichzeitig liefert DSER eine auf den Erkenntnissen der modernen Konsumpsychologie und Verhaltensforschung basierende Onboarding-Strecke, die eine rechtssichere Depoteröffnung für natürliche Einzelpersonen ermöglicht.
Vermögensverwalter müssen für formale Vorgänge rund um die digitale Vermögensverwaltung keinen persönlichen Kontakt mehr mit ihren zukünftigen Mandanten aufnehmen. Sämtliche Vertragsdokumente mit allen Anlagen wie der Geeignetheitserklärung sowie der Depotbankvertrag sind im Online-Onboarding integriert.
Bestehende Kleinmandate können so zukünftig kosten- und zeiteffizienter betreut werden. Ebenso können neue Zielgruppen erschlossen und neue Kunden gewonnen werden. „,munio‘ ist für Vermögensverwalter die schlanke, smarte und kostengünstige Lösung für den Einstieg in die digitale Vermögensverwaltung“, so Horch.
Horch weiter: „Wir sind stolz, dass die V-Bank ihren Geschäftspartner unsere Dienstleistung anbietet, und wir so unabhängige Vermögensverwalter bei ihrem Vorhaben zur Digitalisierung unterstützen. Damit setzt sich die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Software-Lösungen in überzeugender Weise fort. Dabei können wir viele unserer Kompetenzen in diesem Projekt einbringen. Wir freuen uns, mit diesem Abschluss der DSER GmbH einen weiteren wichtigen Auftrag der jüngeren Unternehmensgeschichte verbuchen zu können.“
Quelle: Pressemitteilung Niiio Finance
Die Niiio Finance Group AG ist ein Technologie- und Softwareunternehmen spezialisiert auf Softwarelösungen für Banken und Finanzdienstleister im Bereich Wertpapierberatung/Vertrieb/Kundenkommunikation. (JF1)