Erweiterter Fonds-Service bei der Continentale Lebensversicherung
Die Continentale Lebensversicherung hat ihren Fonds-Service ausgebaut: Vermittler können eine detailliertere Fondsanalyse durchführen und ihre Kunden damit gezielter beraten. Als einer von wenigen Anbietern stellt die Continentale dieses Instrument auch den Versicherten zur Verfügung. Außerdem hat die Gesellschaft ihre Fondspalette um drei aktiv gemanagte Portfolios von Blackrock ergänzt. Diese investieren in index-nachbildende Exchange Traded Funds (ETF).
Über das Analyse-Instrument Fonds-Quickrank von Morningstar können Fonds beispielsweise nach Kriterien wie Wertentwicklung, Morningstar Rating oder Risikoklasse sortiert werden. In interaktiven Charts können bis zu zehn Fonds – auch mit Indizes – verglichen werden. Unter www.continentale.de/fondsanalyse steht dieses Werkzeug auch den Kunden zur Verfügung. Der Vermittler kann so gemeinsam mit dem Kunden jederzeit die Anlagemöglichkeiten abwägen und optimieren – ob am Telefon, im Wohnzimmer oder in der Agentur. Eine FAQ-Liste ist ebenfalls hinterlegt.
„Zur langfristigen Altersvorsorge mit einer fondsgebundenen Police gehört, regelmäßig die Fondsauswahl zu überprüfen“, betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. Die Fondsanalyse erleichtere die Beratung erheblich. Gerade während der Ansparphase spiele die Information über die Wertentwicklung des Depots und die Beratung eine bedeutende Rolle. „In einem schwieriger werdenden Lebensversicherungsmarkt eröffnen sich große Chancen für Vermittler, wenn sie ihre Kunden über einen längeren Zeitraum fachlich kompetent begleiten“, so Hofmeier. „Dies erhöht die Kundenzufriedenheit und auch das Cross-Selling-Potenzial. Dabei müssen wir als Versicherer den Makler unterstützen.“
Die passende Anlage können die Continentale-Versicherten aus mehr als 80 Fonds von rund 40 Kapitalverwaltungsgesellschaften auswählen. Aktuell hinzugekommen sind drei Blackrock-Managed-Index-Portfolios. Das sind aktiv gemanagte Portfolios, die im Wesentlichen aus ETF bestehen.
Quelle: Pressemitteilung Continentale
Die Continentale ist ein Versicherungskonzern mit Sitz in Dortmund. Muttergesellschaft ist die 1926 gegründete Continentale Krankenversicherung a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Weitere Konzerngesellschaften sind die Continentale Lebensversicherung AG, die Continentale Sachversicherung AG, die Europa Versicherungen und die Mannheimer Versicherungen. (JF1)