AXA IM erweitert US-High-Yield-Angebot mit kohlenstoffarmen Fonds
Der Vermögensverwalter AXA Investment Managers (AXA IM) hat mit dem „AXA WF US High Yield Low Carbon Bonds Fund“ einen Fonds aufgelegt, der Anlegern eine umweltbewusste Möglichkeit bieten soll, in den US-High-Yield-Markt zu investieren. Ziel des von Carl „Pepper“ Whitbeck gemanagten Fonds ist es, einen reduzierten Kohlenstoff-Fußabdruck und eine Wasserintensität anzustreben, die mindestens 20 Prozent unter der des ICE BofA US High Yield Index liegt.
Der vollständig ESG-integrierte Fonds – ESG steht für die Nachhaltigkeitskriterien Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung) - nutzt einen nachhaltigen Investmentansatz, um viele der kohlenstoffintensivsten Sektoren auszuschließen. Dazu gehören Metall-, Bergbau- und Stahlproduzenten, Versorger und die meisten Subsektoren innerhalb der Energiebranche. Darüber hinaus werden die ESG-Ratings der Unternehmen im Investmentprozess berücksichtigt.
Als Teil der ACT-Fondspalette von AXA IM hält sich der Fonds an die sektoralen Ausschlussrichtlinien und ESG-Standards von AXA IM. Zudem kommen Screening-Filter zum Einsatz, die Engagements in Unternehmen mit niedrigen ESG-Werten minimieren sollen. ESG-Research und wichtige Leistungsindikatoren, einschließlich der Kohlenstoff- und Wasserintensität, bilden darüber hinaus entscheidende Selektionskriterien.
Innerhalb des verbleibenden Anlageuniversums werden die Kohlenstoff- und Wasserintensitätswerte der Emittenten analysiert. Damit sollen die Unternehmen identifiziert werden, die als übermäßig kohlenstoff- und wasserintensiv angesehen werden. Dies zahlt auf das Anlageziel des Fonds ein, die Kohlenstoff- und Wasserintensität im Vergleich zu seiner Benchmark, um mindestens 20 Prozent zu unterschreiten. Am Ende wird das Portfolio mittels fundamentaler Bonitätsbewertungen sowie Relative-Value-Analysen implementiert.
Innerhalb des Gesamtportfolios werden mindestens 90 Prozent der Unternehmen ein ESG-Rating, mindestens 90 Prozent eine Bewertung der Kohlenstoffintensität und mindestens 70 Prozent eine Bewertung der Wasserintensität aufweisen. Zudem investiert der Fonds in Unternehmen, die aus Sicht von AXA IM zur Reduzierung der Kohlenstoff- und Wasserintensität in der Zukunft beitragen können. Auch Unternehmen deren Produkte darauf abzielen den ökologischen Fußabdruck anderer Unternehmen zu verbessern, finden Berücksichtigung. Flankiert werden die Investitionen durch die ESG-Engagement-Aktivitäten von AXA IM, die Unternehmen ermutigen ihre Umweltauswirkungen zu verbessern.
Der Fonds wird Teil der AXA IM Produktpalette für nachhaltiges Investieren, einer Untergruppe der ACT-Palette des Unternehmens. Der Fonds wird gemäß der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) nach Artikel 9 eingestuft. Derzeit ist das Produkt registriert für professionelle und private Anleger in Großbritannien, Frankreich, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Italien, Liechtenstein, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Portugal, Schweden und Luxemburg. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung AXA IM
AXA Investment Managers (AXA IM) ist eine Vermögensverwaltung, die zur französischen AXA-Gruppe gehört. Das 1994 gegründete Unternehmen beschäftigt 679 Investmentprofis in 20 Investmentzentren weltweit und verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund 858 Milliarden Euro. (Stand: 31. Dezember 2020)