AXA IM Flaggschiff-Fonds knackt Eine-Milliarde-Euro-Marke
Vor fünf Jahren hat Serge Pizem, Fondsmanager beim Vermögensverwalter AXA Investment Managers (AXA IM), den Multi-Asset-Fonds „AXA WF Global Optimal Income“ an den Start gebracht - nun hat er erstmals die wichtige Schwelle von einer Milliarde Euro Assets under Management überschritten. „Dieser Erfolg markiert einen wichtigen Meilenstein für unseren Multi-Asset-Ansatz, der diskretionäre Entscheidungen des Fondsmanagements mit quantitativen Insights und einem dreistufigen Risikomanagement verbindet“, erläutert Pizem, der bei AXA IM neben seiner Fondsmanagertätigkeit auch als Head of Multi-Asset Investments fungiert.
Ein Grund für den Erfolg des Fonds dürfte die starke Performance sein: Der „AXA WF Global Optimal Income“ hat auf Ein-Jahres-Sicht eine Performance von 6,4 Prozent erzielt; über fünf Jahre hinweg waren es 7,9 Prozent pro Jahr. Hinzu kamen starke Vertriebsergebnisse: Im ersten Halbjahr 2018 hat der Fonds Bruttomittelzuflüsse von mehr als 600 Millionen Euro erzielt. Das waren die höchsten Zuflüsse aller offenen Investmentfonds von AXA IM im laufenden Jahr. „Dies unterstreicht den unverändert großen Appetit der Investoren auf Multi-Asset-Lösungen, die eine starke risikoadjustierte Performance bieten“, erklärt Pizem. „Ohnehin sind Benchmark unabhängige, ergebnisorientierte Investmentlösungen immer populärer geworden.“
In Bezug auf seine Anlagestrategie zeichne sich der „AXA WF Global Optimal Income“ vor allem durch hohe Flexibilität aus: Fondsmanager Pizem kann die Aktienquote auf bis zu 100 Prozent ausbauen, gleiches gilt für Anleihepositionen. Daneben stehen dem Fondsmanager verschiedene Derivate zur Verfügung - zum Beispiel Zins-Swaps, Futures und Optionsscheine. Neben der langfristig ausgerichteten strategischen Diversifikation ist Pizem auch das taktische Risikomanagement wichtig. „Ertrag impliziert stets auch Risiko. Aber unser Ziel ist kontrolliertes Wachstum“, so der Experte. „Wir opfern daher einen kleinen Teil des Ertrags, um auch gegen unerwartete Risiken gewappnet zu sein.“ Dazu wägten er und sein 19-köpfiges Multi-Asset-Team einerseits ab, was die Märkte gegenwärtig und zukünftig bewegt. Andererseits kombiniere das Team diese Einschätzung mit fundamentalen Einzelwertanalysen, die allem voran auf Qualität setzen.
Quelle: Pressemitteilung AXA IM
AXA Investment Managers Paris SA (AXA IM) ist eine Vermögensverwaltung, die zur AXA-Gruppe gehört, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen finanzielle Absicherung und Vermögensverwaltung. AXA IM verwaltet rund 745 Milliarden Euro Vermögen (Stand: März 2018) und ist mit über 2.400 Mitarbeitern und 29 Niederlassungen in weltweit 21 Ländern tätig. (JF1)