Drei neue Werte für Index-Fonds
Der „WI Global Challenges Index-Fonds“ der Kapitalverwaltungsgesellschaft Warburg Invest hat die halbjährige Rebasierung des zugrundeliegenden Index nachvollzogen. Neu aufgenommen wurden der US-Finanzdienstleister Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, das norwegische Solarenergieunternehmen Scatec sowie der britische Wasser- und Abwasserdienstleister Severn Trend.
Mit Aviva und Shimano verliert der Index zwei Titel aus seinem Portfolio, welche seit Auflage des Fonds im September 2007 im Bestand waren. Hain Celestial Group - im März 2012 aufgenommen - hat ebenfalls den Index verlassen.
„Die strengeren Vorgaben und höhere Transparenz bei Unternehmensanalysen im Themenbereich Nachhaltigkeit führen auch zu steigenden Anforderungen an Unternehmen bei ihrem Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Führungsstrukturen. Die Indexanalyse hat gezeigt, dass hier andere Unternehmen besser aufgestellt sind. Insofern ist es nur konsequent, wenn die drei Werte, auch wenn sie schon lange im Index und damit auch in unserem Fonds enthalten waren, ausgetauscht werden. Die langfristige, gute Performance belegt eindrucksvoll, dass diese konsequente Ausrichtung an Nachhaltigkeitsqualität funktioniert“, so Fondsmanager Jens Pludra.
Mit der Anpassung des Index verändert sich die Ländergewichtung im Fonds nur geringfügig. Am deutlichsten wirkt sich die Anpassung bei japanischen Aktien aus, deren Anteil sich im Fonds um 1,9 Prozent reduziert. Deutschland ist mit den Werten Aurubis, Hannover Rück, Henkel und Nordex vertreten und hat laut Warburg Invest per 15. März 2021 eine Gewichtung von circa vier Prozent im Fonds. (DFPA/TH1)
Quelle: Pressemitteilung Warburg Invest
Die Warburg Invest AG mit Sitz in Hannover ist eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft. Das Leistungsangebot umfasst sowohl den Master-KVG-Bereich als auch das klassische Fondsgeschäft.