Fondsrating-Update September 2018
Das Analysehaus Scope hat auch im September 2018 die Ratings von knapp 6.000 Investmentfonds (UCITS) aktualisiert. 46 Fonds haben erstmalig ein Rating erhalten. Das Fondsrating von Scope umfasst insgesamt fünf Ratingstufen („A“ bis „E“). Als Top-Rating gelten „A“- und „B“-Ratings.
Über alle bewerteten Fonds beträgt die Top-Rating-Quote derzeit 34 Prozent. Somit hält rund ein Drittel der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds ein Top-Rating. Die Top-Rating-Quote für die einzelnen Peergroups variiere jedoch deutlich. Bei den zehn größten Peergroups reicht das Spektrum aktuell von 29,8 Prozent für „Renten Euro“ bis zu 39,7 Prozent für die Peergroup „Aktien Nordamerika“.
Der größte Fonds mit einem Upgrade ist in diesem Monat der „Nordea 1 - Stable Return“. Der Fonds hat erst im vergangenen Monat sein Spitzenrating („A“) verloren. Nun ist dem 13 Milliarden Euro schweren Fonds bereits nach einem Monat die Rückkehr in den Spitzenratingbereich gelungen.
Das Downgrade mit dem größten Volumen trifft in diesem Monat den „Invesco Pan European High Income“. Der fast elf Milliarden Euro schwere Fonds aus der Peergroup „Mischfonds Europa ausgewogen“ büßt das Spitzenrating ein und ist nun mit („B“) bewertet. In den vergangenen Monaten blieb die Wertentwicklung des Fonds vor dem Hintergrund der unsicheren politischen Lage in Italien und Spanien zum Teil hinter dem Vergleichsgruppendurchschnitt zurück.
In diesem Monat hat Scope die Rating-Historie sämtlicher Aktienfonds mit Fokus auf Nordamerika betrachtet. Der Fonds mit der längsten Top-Rating-Historie ist der „T Rowe US Smaller Companies Equity“ dicht gefolgt vom „Legg Mason ClearBridge US Lrg Cap Gro“. Beide Fonds halten seit dem Jahr 2012 ohne Unterbrechung ein Top-Rating von Scope.
Quelle: Ratingmitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, Erneuerbare Energien und Infrastruktur. (JF1)