Fünf Morningstar-Sterne für Fonds von Wallrich Wolf Asset Management
Drei Jahre nach Auflagedatum wurden der vermögensverwaltende Fonds „WWAM Marathon Balance“ und der Anleihenfonds „WWAM Marathon Renten“ vom amerikanischen Fondsanalysehaus Morningstar erstmals benotet und dabei jeweils mit dem bestmöglichen Rating von fünf Sternen ausgezeichnet. Beide Investmentfonds gehören damit hinsichtlich ihrer risikoangepassten Renditen zu den besten zehn Prozent ihrer Morningstar-Kategorie.
„Wir freuen uns über das Top-Rating unserer beiden im September 2015 lancierten Publikumsfonds und betrachten die fünf Sterne als Auszeichnung für unsere Arbeit in den vergangenen drei Jahren sagt Stefan Wallrich, Vorstand von Wallrich Wolf Asset Management. „Gleichzeitig ist uns die hervorragende Bewertung natürlich ein Ansporn, auch weiterhin daran zu arbeiten, das hohe Niveau zu halten.“
Beim „WWAM Marathon Balance“ handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Fonds, der unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in praktisch alle Assetklassen investieren darf. Dazu zählen neben Aktien, Anleihen, Gold und Immobilienfonds auch neue Anlageformen, die bei entsprechenden Chancen in sehr überschaubarem Rahmen beigemischt werden können. Einen signifikanten Anteil am Fondsvermögen nimmt die Prämienstrategie ein. Durch den Verkauf von Put-Optionen ist es dabei möglich, bei steigenden, stagnierenden und sogar leicht fallenden Aktienkursen attraktive Renditen zu erzielen.
Der „WWAM Marathon Renten“ richtet sich an private Zinssparer, Vermögensverwalter, Dachfondsmanager und sonstige institutionelle Investoren, die auch im aktuellen Niedrigzinsumfeld auskömmliche Erträge anstreben. Der Schwerpunkt des breit gestreuten Rentenportfolios mit seinen aktuell rund 60 Titeln liegt bei europäischen Senior-Firmenanleihen mit Non-Investmentgrade-Rating. Er kann beispielsweise aber auch in Nachranganleihen von Industrie- und Finanzunternehmen investieren. Darüber hinaus sind die Beimischung von Investmentgrade-Bonds sowie das Halten einer Cashquote wichtige Bausteine des Fonds.
Quelle: Pressemitteilung Wallrich Wolf Asset Management
Die Wallrich Wolf Asset Management AG wurde Anfang 2000 von Stefan Wallrich und Ottmar Wolf in Frankfurt am Main gegründet. Aktuell werden rund 350 Millionen Euro für private und institutionelle Investoren verwaltet. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Prämienstrategie (Stillhaltergeschäfte an der Eurex) sowie auf Hochzins-Firmenanleihen. Neben fünf Publikumsfonds werden zehn Spezialfondsmandate administriert. (JF1)