Infrastrukturfonds von M&G erhält erneut Top-Rating
Die Ratingagentur Scope hat den in gelistete Infrastrukturunternehmen anlegenden Fonds „M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund“ des Vermögensverwalters M&G Investment erneut mit „A“ (sehr gut) bewertet. Für das Top-Rating verantwortlich sind vor allem die überzeugende Performance des Fonds seit Auflage im Jahr 2017 sowie die sehr gute Bewertung des Portfoliomanagements. Die Performance liegt über der Vergleichsgruppe.
Die sehr gute Bewertung ist vor allem auf folgende Gründe zurückzuführen:
- Scope bewertet das Fondsmanagement mit sehr gut. Der Portfoliomanager Alex Araujo ist ein sehr erfahrener Investmentprofi mit mehr als 20 Jahren Investmenterfahrung und kann auf das gut aufgestellte Researchteam der „M&G Equities – Income“-Plattform zurückgreifen.
- Scope bewertet den Investmentprozess des „M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund“ mit sehr gut. Der Investmentprozess ist strukturiert und diszipliniert ausgebildet. M&G Investments greift in hohem Maße auf eigenes proprietäres Research zurück und ist damit relativ unabhängig von Sell-Side Research aufgestellt.
- Darüber hinaus haben die Portfoliomanager einen ausgesprochen langfristigen Investmentansatz, welcher zu einer relativ niedrigen Umschlagshäufigkeit des Portfolios führen sollte.
- Die Performance des Fonds im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt ist sehr überzeugend. Der Fonds befindet sich seit Auflage in der Spitzengruppe der Peergroup Aktien Infrastruktur. Der Fonds verzeichnete seit Auflage über 31 Monate eine Performance von 7,9 Prozent per annum, während die Vergleichsgruppe im gleichen Zeitraum eine Rendite von 1,4 Prozent per annum erzielte.
- Das unverbindliche Ziel, eine unterdurchschnittliche Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt zu erzielen, konnte dieses Jahr nicht erreicht werden. So lag die Volatilität über 31 Monate bei 18,4 Prozent im Vergleich zu 14,2 Prozent der Vergleichsgruppe. (DFPA/JF1)
Quelle: Ratingmitteilung Scope
M&G Investments ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in London. Das 1901 gegründete Unternehmen beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter.