Metzler AM stellt Publikumsfonds auf Nachhaltigkeit um
Der Vermögensverwalter Metzler Asset Management (Metzler AM) hat bei 16 fundamental und diskretionär gesteuerten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds die bereits im Jahr 2016 implementierte ESG-Integration erweitert – ESG steht für die Nachhaltigkeitskriterien Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). „Das Thema Nachhaltigkeit spielt im Metzler Asset Management bereits seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Durch den vertieften ESG-Ansatz entsprechen die Fonds nun gänzlich den umfassenden Nachhaltigkeitsanforderungen von Investoren und Regulatoren“, so Franz von Metzler, der für den institutionellen Vertrieb zuständige Geschäftsführer. Der in Bezug auf Systematik und Transparenz vertiefte ESG-Ansatz wird künftig durch den Zusatz „Sustainability“ im Fondsnamen sichtbar.
Alle Metzler-Sustainability-Fonds wurden bereits von den Aufsichtsbehörden entsprechend Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Die Darstellung der umgesetzten Nachhaltigkeitsansätze und -kriterien in den Fonds entspricht somit den erhöhten Anforderungen an die Transparenz. Die Fonds orientieren sich zudem am Konzept für den Zielmarkt nach MiFID II. In Deutschland haben drei Verbände (Deutsche Kreditwirtschaft, Deutscher Derivate Verband und BVI) ein ESG-Zielmarktkonzept erarbeitet, welches das bestehende Zielmarktkonzept ergänzt.
Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden über den gesamten ESG-Integrationsprozess hinweg Nachhaltigkeitsfaktoren genutzt, um unternehmensspezifische Risiken (zum Beispiel Reputationsrisiken) zu reduzieren und Chancen (zum Beispiel aus dem Klimawandel) zu identifizieren. Flankierend werden mit Unternehmen aktive Dialoge zu geschäftsrelevanten ESG-Herausforderungen geführt (Engagement); zudem findet ein Ausüben der Stimmrechte statt (Voting). Die Sustainability-Fonds sind ausschließlich in Unternehmen investiert, die entsprechend einem dezidierten Filter als nachhaltig gelten. Ausgeschlossen werden Unternehmen
- mit sehr schweren Verstößen gegen internationale Normen, zum Beispiel Prinzipien des UN Global Compact
- die geächtete und kontroverse Waffen produzieren und/oder vertreiben
- mit hohem Umsatzanteil in den Bereichen
- Stromgewinnung aus thermischer Kohle oder Kohleabbau
- Förderung von Erdöl und Erdgas mittels nichtkonventioneller Methoden
- Produktion oder Handel von Tabakprodukten
- Produktion oder Handel von Rüstungsgütern
Bei Staatsanleihen wird ausschließlich in emittierende Staaten investiert, die entsprechend einem Filter als nachhaltig gelten. Der Filter umfasst die Themenfelder
- Management von ESG-Risikofaktoren, ermittelt auf der Grundlage von ESG-Ratings für Staaten
- Zugang zu politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten
- Ausmaß der Korruption
- Friedensstatus
- Häufigkeit von Geldwäschefällen
Quelle: Pressemitteilung Metzler AM
Die B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA ist eine Privatbank mit Sitz Frankfurt am Main. Das 1674 gegründete Unternehmen ist schwerpunktmäßig in den Geschäftsfeldern Vermögensverwaltung und Investmentbanking tätig.