Monega: "Top Global Brands" trotz Pandemie erfolgreich gestartet
Der von der Kölner Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega adminstrierte globale Aktienfonds „Top Global Brands" hat sich im ersten Jahr seines Bestehens - trotz der Herausforderungen durch die Coronakrise - erfolgreich etabliert. So konnte der auf die globale Anlage in Aktien von Markenartikelunternehmen spezialisierte Fonds seit Auflage am 1. Oktober 2019 eine Rendite von 19,06 Prozent erzielen. Mit einem Wertzuwachs von 10,86 Prozent seit Jahresanfang hat er zudem die Feuertaufe im Corona-Crash bestanden. Beraten wird der neue Fonds von der Albrech & Cie Vermögensverwaltung mit Sitz in Köln.
„Der Top Global Brands richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die das Ziel verfolgen, von den Entwicklungen an den internationalen Aktienmärkten durch Investition in namhafte Markenartikelunternehmen zu profitieren“, erläutert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega. „Die spezialisierte Anlagestrategie, die der Fondsberater Albrech & Cie. bereits seit 2014 erfolgreich umsetzt, wollen wir mit dem Fonds einem breiteren Kundenkreis zugänglich machen.“
Das Anlageuniversum des „Top Global Brands“ bilden rund 140 Marken beziehungsweise Unternehmen, deren brancheninternes Markenwertwachstum durch Brand-Reports, Kundenbefragungen und Marktanalysen untersucht wird, damit auch kommende Marken-Stars frühzeitig auf dem Radar erscheinen. Mit ihrem hauseigenen, mehrstufigen Scoring-Modell filtert Albrech & Cie. dann rund 40 Unternehmen mit der besten Markenentwicklung und den besten Bilanzkennziffern aus dem Universum heraus, in die der Fonds investiert. Der regionale Schwerpunkt liegt dabei auf den westlichen Industrieländern, da dort die meisten Markenartikelunternehmen ihren Sitz haben. Nach Branchen ist der Fonds von Medien über Nahrungsmittel, privatem Konsum, Technologie und Freizeit breit aufgestellt. Mehr als 25 Prozent des Fondsvermögens soll eine einzelne Branche nicht einnehmen. Ebenso sollen auf eine einzelne Aktie zwei bis maximal 4,5 Prozent des Gesamtportfolios entfallen. Zu den Top Holdings gehören unter anderem Restaurant Brands International (Tim Hortons, Burger King, Popeyes), Salesforce, Twitter und Lululemon. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Monega
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln wurde 1999 als ein Unternehmen der DEVK Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA gegründet.