Neuer Monega-Mischfonds zeigt gute Abwärtsresistenz im Corona-Crash
Der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Monega im Dezember 2019 aufgelegte Publikumsfonds „Diversified Risk and Return“ hat seinen ersten Realitätstest erfolgreich bestanden. Der passive, globale Mischfonds, der breit diversifiziert in traditionelle und alternative Anlageklassen investiert, konnte laut Unternehmensangaben noch vor der Corona-Krise seine positiven Alpha-Eigenschaften entfalten sowie im März 2020 eine sehr gute Abwärtsresistenz zeigen. Ziel der Strategie ist es, eine Kombination aus Anlageklassen zu wählen, die langfristig eine interessante, positive Rendite ermöglicht und trotzdem in Crash-Zeiten ein überschaubares Risiko birgt. Beraten wird der Fonds von der Amandea Vermögensverwaltung. Mitinitiator ist der Finanzexperte Stefan Toetzke, der die Strategie vor gut zehn Jahren entwickelt hat.
„Wir fördern innovative Investmentstrategien, die sich den unterschiedlichen Marktphasen bestmöglich anpassen“, kommentiert Christian Finke, Geschäftsführer von Monega, den besonderen Investmentansatz des „Diversified Risk and Return“. „Der Fonds richtet sich vor allem an Anleger, die breit diversifiziert anlegen wollen und Wert auf eine geringere Volatilität und die Begrenzung von Verlusten legen.“
So büßte der „Diversified Risk and Return“ im „Corona-Crash“ 4,6 Prozent ein, während vergleichbare globale Mischfonds durchschnittlich über zehn Prozent verloren haben. Bereits im April konnte sich der Fonds mit 2,3 Prozent erholen und liegt aktuell wieder über dem Emissionskurs „Die Diversifikation innerhalb der traditionellen Anlageklassen reicht längst nicht mehr aus“, sagt Frank Seidel, Vorstand von Amandea. „Selbst die Hinzunahme von Gold und Immobilien führt noch immer zu vergleichsweise hohen Drawdowns. Erst die wirklich breite Streuung inklusive alternativer Anlageklassen zeigt eine deutliche Wirkung beim Risikomanagement, wie sich auch in der aktuellen Krise bestätigt hat.“
„Wir freuen uns sehr, mit Herrn Toetzke und der amandea Vermögensverwaltung einen weiteren, innovativen Partner und Spezialisten für die breit gestreut, langfristige Vermögensanlage gewonnen zu haben“, sagt Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünger. Der Diversified Risk and Return gehört zu den mehr als 40 Partnerfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für bestimmte Kundengruppen auflegt und auf ihrer KVG-Plattform verwaltet. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Monega
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln wurde 1999 als ein Unternehmen der DEVK Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA gegründet.