Swiss Life AM lanciert ESG-Anlagelösung für Staatsanleihen aus Schwellenländern
Der Vermögensverwalter Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) erweitert mit dem „Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns“ seine Fixed-Income-Produktpalette um eine dedizierte ESG-Anlagelösung, die sich auf Hartwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern konzentriert. Zielgruppe des in Luxemburg domizilierten Fonds sind Anleger, die ihr Portfolio mit Nachhaltigkeit weiter diversifizieren wollen.
Der „Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns“ investiert in Hartwährungsanleihen von Schwellenländer-Regierungen und staatsnahen Unternehmen. Dabei stellt er Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) ins Zentrum seiner Anlagestrategie und strebt ein nachhaltiges Engagement in den am schnellsten wachsenden Regionen der Welt an. Die Offenlegung des Fonds soll bis zum 10. März 2021 die SFDR-Anforderungen von Artikel 8 erfüllen.
Der Fonds stützt sich auf das von Swiss Life AM selbst entwickelte „Emerging Market Country ESG Scoring Model“, das eine Vergleichsanalyse ermöglicht und den ESG-Performancetrend im Zeitverlauf in jedem Land erfasst. Das Modell erlaubt außerdem eine eingehende Analyse der zugrundeliegenden ESG-Komponenten und zeigt deren Einfluss auf die ESG-Performance eines Landes auf.
Das Anlageuniversum umfasst mehr als 160 Emittenten aus 74 Ländern und erlaube laut Unternehmensangaben hoch diversifizierte Anlagen und gleichzeitig attraktive Renditen. Da es sich bei den Emittenten um Regierungen oder staatliche Unternehmen handelt, sei die Transparenz hinsichtlich Berichterstattung durch Ratingagenturen, Medien und Research-Analysten ausgezeichnet.
Die Bedeutung von ESG-Faktoren in Emerging-Markets-Anlagen zeigte sich während des Coronapandemie-bedingten Ausverkaufs im ersten Quartal 2020, als ESG-Investitionen in Staatsanleihen (erfasst im JP Morgan ESG EMBI Index) den Gesamtmarkt um mehr als 1,7 Prozent übertrafen. Auch in der Vergangenheit haben Schwellenländer mit einer besseren ESG-Bewertung laut Swiss Life AM bessere Gesamt- und risikobereinigte Renditen erzielt.
Rishabh Tiwari, für die Fondsstrategie zuständiger Portfoliomanager: „Neben dem Renditeargument spricht auch die Kompatibilität für ESG-Anlagen in Schwellenländer. Indem die Verschuldungsfähigkeit und -Kosten der Länder von ihrer ESG-Bewertung abhängig gemacht werden, könnten die Schwellenländer zu nachhaltigeren Wachstumspraktiken bewegt werden.“ (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Swiss Life AM
Swiss Life Asset Managers ist als Vermögensverwalter Teil des Finanzberatungs- und Versicherungsunternehmens Swiss Life-Gruppe. Per 30. Juni 2020 verwaltete Swiss Life Asset Managers 240,4 Milliarden Euro Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über 77,9 Milliarden Euro für das Anlagegeschäft für Drittkunden.