Top-Ratings für zwei Lupus alpha-Fonds
Das Analysehaus Scope hat den auf globale Wandelanleihen fokussierten „Lupus alpha Global Convertible Bonds“ mit dem Top-Rating „B“ („gut“) bewertet. Für das nachhaltige Schwesterprodukt „Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds“ vergibt Scope die höchste Bewertung „A“ („sehr gut“).
Sowohl der „Lupus alpha Global Convertible Bonds“ als auch der „Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds“ investieren in ein global diversifiziertes Wandelanleiheportfolio, um vom asymmetrischen Ertragsprofil dieser Anlageklasse zu profitieren. Der Bottom-up gesteuerte Investmentprozess ist mehrstufig und ermöglicht die Identifikation von Wandelanleihen mit dem attraktivsten Risiko-Ertrag-Profil.
Der „Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds“ weist eine Historie von 21 Monaten auf. In diesem Zeitraum konnte der Fonds mit einer Performance von 1,8 Prozent per annum die Peergroup (1,3 Prozent per annum) outperformen.
Auf der Risikoseite haben sich beide Fonds ein langfristiges Volatilitätsziel von fünf bis sieben Prozent per annum gesetzt. Beide Fonds haben dieses Risikoziel einhalten können. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden nahezu vollständig und systematisch abgesichert, so dass hier aus Sicht eines Euro-Anlegers kein Währungsrisiko existiert.
Hauptverantwortlich für den „Lupus alpha Global Convertible Bonds“ und den „Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds“ ist das Portfoliomanagement-Duo Marc-Alexander Knieß und Stefan Schauer. Beide verfügen über eine sehr lange Investment- und insbesondere Nischenerfahrung im Bereich der Wandelanleihen von mehr als 17 beziehungsweise zehn Jahren. Komplettiert wird das Team durch Manuel Zell, der sich auf Quant-Modelle und Nachhaltigkeitsthemen konzentriert. Er fungiert mit einer Investmenterfahrung von knapp drei Jahren auch als Stellvertreter für die Fonds.
In der Ratingbegründung von Scope heißt es: „Die Top-Ratings der Fonds sind insbesondere auf das erfahrene Portfoliomanagement-Duo Herr Marc-Alexander Knieß und Herr Stefan Schauer mit einem langjährigen und exzellenten globalen Netzwerk, welches für diese anspruchsvolle Assetklasse mit hohem Spezialisierungsgrad von größter Bedeutung ist, zurückzuführen. Sie erreichten mit beiden Fonds über die jeweilige Fonds-Historie eine Outperformance gegenüber ihrer Peergroup. Der Lupus alpha Global Convertible Bonds konnte dabei auch seinen Vergleichsindex übertreffen. Beide Fonds der Frankfurter Asset Management-Gesellschaft Lupus alpha erreichten damit eine Platzierung unter den Top 15 Prozent in ihrer Scope-Peergroup.“ (DFPA/JF1)
Quelle: Ratingmitteilung Scope
Lupus alpha ist eine eigentümergeführte, unabhängige Asset-Management-Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 2000 gegründete Unternehmen verwaltet ein Volumen von rund zwölf Milliarden Euro für institutionelle Anleger und Wholesale-Investoren.