Universal-Investment überträgt mehr als 300 Metzler-Fonds auf eigene Plattform
Der Fondsdienstleister Universal-Investment hat am ersten August-Wochenende mehr als 300 Direktmandate, Publikums- und Spezialfonds von Metzler Asset Management migriert und administriert diese seitdem auf der eigenen Plattform. Beide Parteien unterzeichneten vergangenes Jahr einen entsprechenden Auslagerungsvertrag (DFPA berichtete). Das Insourcing-Mandat, das Assets in Höhe von 56 Milliarden Euro umfasst und als eines der größten in der deutschen Investmentbranche gilt, konnte trotz Corona-Pandemie und dank umfangreicher Vorbereitungsmaßnahmen zeitnah umgesetzt werden.
Um eine sichere Migration sicherzustellen, investierte Universal-Investment für das Projekt in ergänzende externe Kräfte und stellte zusätzliche Mitarbeiter ein. In den vergangenen zwölf Monaten bereiteten diese die Migration sorgfältig vor, beispielsweise mit Blick auf IT-Schnittstellen. Der Übertrag aller Fonds erfolgte ohne Komplikationen. Metzler setzt mit der Auslagerung seinen strategischen Wandel konsequent fort und lagert einen Teil der Wertschöpfungskette aus, um sich auf den gezielten Ausbau kundennaher Dienstleistungen wie Portfoliomanagement, Pension Management, Nachhaltigkeitsinvestments und Master-KVG zu fokussieren.
„Die Übernahme zeigt, wie leistungsstark unsere Plattform und unsere Mitarbeiter sind. Es ist schön zu sehen, dass wir für Kunden auch bei solch umfangreichen Projekten die entsprechenden Lösungen finden und erfolgreich umsetzen können. Vom Existenzgründer bis zum für großvolumigen Outsourcing-Mandat: Wir haben die Infrastruktur, Kompetenzen und Ressourcen für maßgeschneiderte Lösungen“, erklärt Universal-Investments Chief Customer Officer Katja Müller.
Mit dem zusätzlichen Volumen der Metzler-Fonds steigert Universal-Investment das Vermögen, das im Insourcing administriert wird, auf mehr als 180 Milliarden Euro. Erstmals sind darunter auch in Irland domizilierte Fonds, die ab sofort administriert werden. Neben diesem Teil des Geschäfts verantwortet die Gesellschaft fast 400 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit über 750 Mitarbeitern, rund 1.500 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von 516 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum.