Universal-Investment und Yukka Lab entwickeln ESG-Sentiment-Analysen
Das Berliner Fintech Yukka Lab und die Frankfurter Fonds-Service-Plattform Universal-Investment starten eine gemeinsame Kooperation rund um Sentiment-Analysen für Kapitalanlagen, die die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigen. Ziel ist es, Fondsinitiatoren, Asset Manager und institutionelle Anleger künftig mit neuen Service-Produkten bei ihren ESG-Anlagen unterstützen zu können.
„Nachhaltigkeit wird derzeit zum Basis-Parameter beim Aufbau und der Steuerung von Portfolios und Fonds. Bislang sind Investoren und Asset Manager dabei jedoch stark auf ESG-Ratings angewiesen, die sinnvoll sind, aber nur die Vergangenheit abbilden. Künftig können wir unseren Kunden auf Basis von künstlicher Intelligenz und Machine Learning konkret helfen, schneller fundierte Anlage-Entscheidungen treffen“, so Michael Reinhard, CEO der Universal-Investment-Gruppe.
Derzeit befindet sich ein Prototyp im Testbetrieb, der ESG-Sentimentanalysen mit Fokus auf CO2-Emissionen durchführt. Mittels Machine Learning und künstlicher Intelligenz (KI) analysiert die Software von Yukka Lab täglich bis zu 500.000 Artikel aus über 100.000 Online-Quellen weltweit, um relevante Informationen zum aktuellen ESG-Status von börsennotierten Unternehmen zu extrahieren. Der Fokus liegt dabei auf Finanz- und Wirtschaftsnachrichten. Durch die KI-basierten ESG-Sentiment-Analysen sollen institutionelle Anleger, Fondsinitiatoren und Asset Manager in Echtzeit granulare Informationen und Prognosen für ihre Anlage-Entscheidungen erhalten. So können sie beispielsweise Werte vermeiden, die erhöhte Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen.
In der bereits begonnenen Beta-Phase wird der Prototyp zu einem Minimum Viable Product ausgebaut. Im Dialog mit den Kunden wird der größtmöglichen Kundennutzen erarbeitet. Darüber hinaus nutzt Universal-Investment die gewonnen Kenntnisse um am neuartigen ESG-Risikomodul zu arbeiten, welches Nachhaltigkeitsrisiken transparent macht.
„Yukka Lab ist für uns ein idealer Partner, um unsere Innovationskraft auch über Kooperationen zu stärken und um unsere Kunden mit innovativen Lösungen zu unterstützen. Qualitativ hochwertige Sentiment-Analysen in Verbindung mit ESG und anderen alternativen Daten bieten viel Potenzial, das wir von Anfang an auf unsere Innovationsagenda gesetzt haben“, so Daniel Andemeskel, Head of Innovation Management bei Universal-Investment.
Das Unternehmen baut systematisch Kooperationen aus, zuletzt mit Scope Analysis. Fondsinitiatoren erhalten als Kunden von Universal-Investment so einen Zugang zum Service-Angebot der Rating-Agentur. Zudem baut die Master- und Service-KVG die Produktpalette weiter aus, beispielsweise im Bereich ESG-Reportings. Ein weiterer Baustein sind Investitionen in strategische Zukäufe, so Anfang 2019 mit UI labs und jüngst mit CAPinside und Metzler Irland. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit über 750 Mitarbeitern, 1.881 Fonds und Strukturen und einem verwalteten Vermögen von 654 Milliarden Euro als größte unabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum.