Wasserfonds – Zwei neue Produkte im vergangenen Jahr gestartet
Anleger, die in das Thema Wasser investieren möchten, haben in Deutschland derzeit 17 Investmentfonds zur Auswahl. Das Analysehaus Scope fasst sie in der Peergroup „Aktien Wasser“ zusammen. Die Fonds dieser Gruppe müssen überwiegend in Unternehmen investiert sein, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen für die Wertschöpfungskette Wasser anbieten.
Die 17 Fonds verwalten per Ende Februar 2019 ein Vermögen von rund 10,4 Milliarden Euro. Davon entfallen 85 Prozent (rund 8,8 Milliarden Euro) auf aktiv gemanagte Produkte. Die zwei passiven Produkte (ETF) halten entsprechend 1,6 Milliarden Euro.
Immerhin 14 der 17 Wasserfonds verfügen bereits über einen Track Record von mehr als fünf Jahren. Die durchschnittliche Performance nach Kosten über fünf Jahre liegt bei 7,4 Prozent per annum. Die Bandbreite reicht von 4,4 Prozent per annum (JSS Sustainable Equity - Water) bis zu 10,4 Prozent per annum (Lyxor World Water UCITS ETF). Zum Vergleich: Der MSCI World Index erzielte 10,7 Prozent.
Seit 2018 stehen zwei neue Fonds für Anleger zur Verfügung. Zum einen der von Allianz Global Investors aufgelegte, aktiv verwaltete Aktienfonds „Allianz Global Water“. Seit der Auflage im August 2018 konnte der Fonds bereits auf ein Volumen von knapp 64 Millionen Euro anwachsen. Der erst seit November 2018 investierbare „Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste“ wird ebenfalls aktiv gemanagt und weist ein Startkapital von rund 25 Millionen Euro auf.
Mit einem Fondsvolumen von rund 4,4 Milliarden Euro ist der „Pictet – Water“ der mit Abstand größte Wasserfonds. Das vom Schweizer Asset Manager Pictet bereits im Jahr 2000 aufgelegte Produkt ist auch gleichzeitig der älteste Fonds dieser Peergroup. Allerdings verfügt der „Pictet – Water“ seit 1. September 2017 über ein sogenanntes „Soft Close“, das heißt der Fonds ist für neue Anleger nicht frei zugänglich. Der Fonds investiert in rund 50 bis 80 Aktien in den Teilsegmenten Wasserversorgung (35 Prozent des Fonds), Wassertechnologie (55 Prozent) und Umweltdienste (zehn Prozent).
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur. (JF1)