Meag und Luxcara strukturieren weitere Projektanleihe
Der Asset Manager Luxcara, der auf Investments in Erneuerbare Energien spezialisiert ist, und Meag, der Vermögensmanager von den Versicherern Munich Re und Ergo, haben gemeinsam erstrangig besicherte Projektanleihen in Form von privat platzierten Namensschuldverschreibungen (Project Bond) zur Finanzierung der norwegischen Windparks Skinansfjellet und Gravdal initiiert und strukturiert.
Wie schon im Rahmen der Finanzierung des Windparks Eikeland-Steinsland im Juli 2018 (DFPA berichtete) wurde erneut ein niedriger dreistelliger Euro-Millionenbetrag privat platzierter Projektanleihen an Investoren von Munich Re (Gruppe), das österreichische Versicherungsunternehmen Uniqa und eine weitere europäische Versicherungsgruppe emittiert. Das Eigenkapital wird von einem Erneuerbare-Energien-Fonds für institutionelle Investoren bereitgestellt, der von Luxcara beraten wird.
Die Windparks Skinansfjellet und Gravdal liegen im windreichen Süden Norwegens und gehören zum Bjerkreim Cluster, welches Luxcara im Jahre 2016 erworben hat. Das Bjerkreim Cluster verfügt über eine Gesamtleistung von 294 Megawatt (MW). Grundlage der Finanzierung ist ein langfristiger Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) mit Facebook.
„Die im Vergleich zum Windpark Eikeland-Steinsland vergrößerte Investorenbasis zeigt, dass wir mit der wiederholten Strukturierung und Platzierung einer Project-Bond-Finanzierung eines Erneuerbare-Energien-Projektes die individuellen Bedürfnisse institutioneller Investoren in diesem Bereich adressieren. Wir freuen uns bereits auf die Realisierung weiterer attraktiver Debt-Finanzierungen von Solar- und Windprojekten in naher Zukunft“, sagt Marc Brehm, Managing Partner von Luxcara.
Luxcara und Meag haben die Finanzierung gemeinsam strukturiert. Meag in der Rolle des Arrangeurs hat Munich Re’s institutionelle Investoren vertreten. Luxcara wurde rechtlich von Norton Rose Fulbright und Meag von White & Case LLP beraten. Die Finanzierung des Windparks profitiere von einer Versicherungslösung, die von Munich Re (Corporate Insurance Partner) strukturiert wurde. Darüber hinaus kam die Munich Re Tochtergesellschaft HSB im Rahmen der technischen Due Diligence zum Einsatz.
Quelle: Pressemitteilung Luxcara
Die Luxcara GmbH mit Sitz in Hamburg wurde 2009 gegründet und ist ein unabhängiger Asset Manager, der sich ausschließlich auf Erneuerbare-Energien-Investments für institutionelle Investoren spezialisiert hat. Luxcara akquiriert, strukturiert, finanziert und betreibt langfristig Erneuerbare-Energien-Portfolios und verwaltet ein Investmentvolumen in Höhe von knapp 2,3 Milliarden Euro.
Die Meag Munich Ergo Asset Management GmbH steht für das Vermögensmanagement von Munich Re und Ergo. Die Meag ist in Europa, Asien und Nordamerika präsent und bietet ihr Know-how institutionellen Anlegern und Privatkunden an. Insgesamt verwaltet die Meag Kapitalanlagen im Wert von 252 Milliarden Euro. (Stand: 30. September 2018) (JF1)